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风格层面💋🍆🍈，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主👝💞🥭，成长价值或相对均衡。具体来说🥿🧅🧄，第一🥕🤍，从历史来看🍏，近十年7月市场风格相对均衡👞💌🍑🍎，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正🥿🎒👜💌，对短期市场或有扰动。第三🍎🥕💛👘，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四🍌🍏👗，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上🍄🍆👅💓🍎，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡🥔🤬。

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此番减持新乳业，控股股东拟以集中(zhong)竞价方式减持公司股份不超过总股(gu)本的1%，以大宗交易方式减持公司股份不超过总股本的2%。

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在关(guan)税的(de)不确定影响下，美联储内部对(dui)未来的降息路径分歧加(jia)大。美(mei)联储仍保(bao)持了对年(nian)内降息2次的预期，但预测年内(nei)不(bu)降息(xi)的官员人数增加(jia)3人至7人，预测(ce)年内降息(xi)2次的为8人，表明美联储内部(bu)对降(jiang)息预期(qi)的分歧。6月议息会议后，市场对7月不降息的预期(qi)从85.5%提升至90%以上，对9月降息的预期从56.4%小幅提升(sheng)至57.9%，且(qie)继续维持年内两次降息预(yu)期，整体(ti)降息预期(qi)变化(hua)不大。

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1、刘益(yi)谦用朴素的语言讲述(shu)文物背(bei)后的故事：比如青铜重器(qi)兮甲盘，铭文133字，是周宣王(wang)时重要辅臣尹吉甫所制，“它既(ji)是文献资料，也是诗经文(wen)化的见证”；比如明代半(ban)边玉玺，“残的(de)一面让我想到断臂维纳斯(si)，有(you)尊严，也有破碎后的(de)温度”；再(zai)如永乐唐(tang)卡与铜鎏金地藏菩萨，“有一(yi)种(zhong)说不出的震撼力量，是历史留下的注视”。

2、行业层面，展望7月份🥥，中报业绩预期是该阶段关注的重点，工业企业盈利数据👗、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子🍓👘🍆、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖💞，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖💗，中报盈利或有改善🤬🍏，如汽车🍈、光伏👄、自动化设备等😡🍄👙💋；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促💯、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长💟🌽，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品💟😈🥭、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气🍎🩳💔、电力🧡🥭、农化制品🍒🥒🧄、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善👙。