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综合以上，行业配置方面重点围绕(rao)中报(bao)业绩(ji)预期(qi)增速较高或者有所改善的领域布(bu)局，行业(ye)推荐重(zhong)点关注：电子(zi)（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工(gong)、有色金属（工业金属、贵金属、小(xiao)金属）、计算机等。

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展望后市，上证在突破前期高点3439点以后，目标已经直指去年11月的高点3509点，且不排除会挑战3509点上方，预计多头周期大概率会至少到7月中旬。需要指出的是🧅👡，作为本轮行情的“棋眼”😡💘👗😠，证券公司指数目前仅收复去年11月以来跌幅的近40%，后续仍有上攻空间；而在“棋眼”仍有上行空间🍎、全市场风险偏好提高的情况下，军工、计算机💌🌽🥑、传媒💞、电子、电新等科技成长板块都有望获得相应做多机会。配置方面🥭💕💗🩲，我们建议：不“恐高”💖🩲👄，继续持有当前中线仓位🥒，并在途中调整中以日线模式适当增配🩳🥕。

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1、二(er)季度消费服务行业(ye)盈利在扩消费(fei)政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**下有(you)望延续两位(wei)数增长。从社零表现来看，粮油(you)食品、家电、家具(ju)、金银珠宝等零售(shou)延续较高景气(qi)，相关(guan)领域盈利有望持续(xu)改善。

2、▶ 结合工业企业盈(ying)利(li)、库存周(zhou)期、合同负债增速、二季度行业中观景气度(du)等维度，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在(zai)：1）TMT领域，半导体、光学光电子(zi)、消费电子、运营(ying)商、软件等领(ling)域受益于消(xiao)费类景气(qi)边际回暖，算(suan)力(li)租(zu)赁订单持续落地，半导体周期复苏(su)与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领(ling)域，部(bu)分领域景(jing)气度(du)有所回暖，中报盈利或有改(gai)善，如汽车、光伏、自动化(hua)设(she)备等(deng)；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电(dian)商平(ping)台大(da)促、五一端午等多重假日**，有望延续两(liang)位数增长，其中饮料乳(ru)品、农(nong)副产(chan)品(pin)、家(jia)电、家(jia)具、饰品、美容护理等零售领域盈(ying)利有望持续(xu)改善；