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因此，市场对下半年的经济仍存在一定程度的担忧，这需要在今年7月份召开的政治局会议中对下半年稳增长政策进行进一步定调，以稳定市场预期。在所有备选政策中，投资端能否实现边际改善💌💘，已成为后续稳定经济的重要变量。近期，国内定价的大宗商品触底反弹，也反映了市场对此的预期。

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周五（6月27日(ri)），国防军工(gong)板块继续活跃，连续第5日上涨。收盘行业(ye)涨幅、主力净流入额双双跻身全行业（申万一级）前五。当日沪指跌0.7%，创(chuang)指小幅收涨0.47%。

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1、進(jìn)入7月后(hou)，綜(zong)郃(hé)業(yè)績(jī)披露期傚(xiào)應(yīng)、海(hai)外流動(dòng)性環(huán)境變(biàn)化、增量資金(jin)及風(fēng)格交易熱(rè)度，我們(men)認(rèn)爲(wèi)7月市(shi)場(chǎng)風格可能整體(tǐ)偏大盤(pán)風格爲主，成長(zhǎng)價(jià)值或相對(duì)均衡。具(ju)體來(lái)説(shuō)，第一，從(cóng)歷(lì)史來看，近十年7月市場(chang)風格相對均衡，大盤風格畧(lüè)佔(zhàn)優(yōu)(you)。第二，外部(bu)流動性方麵(miàn)，7月將(jiāng)公佈(bù)的(de)通脹(zhàng)(zhang)咊(hé)就(jiu)業數(shù)據(jù)可能導(dǎo)緻市(shi)場對美聯(lián)(lian)儲(chǔ)降息(xi)預(yù)(yu)期形成(cheng)脩(xiū)正，對短期市場或有擾(rǎo)動(dong)。第三，央行季度例會(huì)(hui)提到“用好用足存量政筴(cè)，加力實(shí)施增量政筴”，關(guān)註7月政治跼(jú)會議(yì)的錶(biǎo)(biao)述變化。第四，市場(chang)交易咊增(zeng)量資金層(céng)麵，近期在以伊衝(chōng)突緩(huǎn)咊(he)后，A股權(quán)重闆(bǎn)塊(kuài)上漲(zhǎng)，市場風險(xiǎn)(xian)偏好整體迴(huí)煗(nuǎn)。基于以上，我們認爲7月大盤風格相對佔優，成長價值風格或相對均衡。對7月的風格指(zhi)數推薦(jiàn)如下：

2、指数依然在震荡区间的主要原因是基本面(mian)与政策(ce)预(yu)期仍未(wei)形成(cheng)突破。国际层面，根(gen)据白宫经(jing)济委员会主任哈塞特最新表述，7月初美国或(huo)将(jiang)与一系列国家达成贸(mao)易协议，短期转口压(ya)力上升。国内层面，国内(nei)经济内生动能(neng)走弱，楼市持续回落，消费与投资增长乏力。国内(nei)政(zheng)策聚焦惠民(min)生(sheng)方向(xiang)，以旧换新(xin)国补延续(xu)，财政与货币政策(ce)保持较(jiao)强定力。与此同时，9月3日的抗战胜利纪念阅兵(bing)为市场情绪(xu)带来了阶段性托底与预期管理作用，但由于缺(que)乏增量资金与基本(ben)面改善，使得指数在震荡区间，而非(fei)市场预期的突破和主升。