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1、宏观(guan)。海(hai)外方面，2025年最大的(de)不稳定因素和交易焦点在于“特朗普(pu)交易”，特朗普因素从预(yu)期走向现实给市场的(de)反馈感强于其他。笔者认(ren)为特朗(lang)普政策的(de)影(ying)响在于三方面，一是，加征关税阴(yin)影下，美(mei)铜持(chi)续且(qie)大幅溢价下正(zheng)吸(xi)引全球其他地区铜源源不断运往美国(guo)，美国一年铜消(xiao)耗大(da)概160万吨左右，进口铜约70万吨，运(yun)往美(mei)铜市场的量(liang)级无法估算，但对全球其他市场的影响在逐渐(jian)显现，最(zui)显著的LME铜(tong)持续(xu)去库由贴水转为大幅升水格局，国(guo)内也出现精铜和废铜紧张的现象，但若美铜进口量级在(zai)百万吨(dun)以内，站在全年的角度对全(quan)球供求平衡表(biao)影(ying)响有限，关注美国232调查(cha)结果出台后美铜表现；二是，美极端的关税政策导致美国乃至全球的经济增速下调，美国滞涨风险不能排除，三季度经济数据可能逐步显现，而IMF等国(guo)际组织也将全球经济增速下调，而铜“博士”与全球经(jing)济(ji)息(xi)息相关，这也意味着铜需求增速(su)也有可能出现(xian)下滑；三是(shi)，特朗(lang)普(pu)**主导下全球地(di)缘(yuan)政(zheng)治恶化局面未(wei)能有效收缩反而在扩散，俄乌(wu)谈判(pan)形成拉锯战，中东局势(shi)正日益混(hun)乱，地缘政治风险扩散也意味着对全球经济产生不利影(ying)响。国内方面，国内(nei)经济“稳增长”依然是主旋(xuan)律，基建和制造(zao)业投资保持韧性，但地产(chan)投资持续拖累，消费者信心偏弱，且抢出(chu)口力度开始减弱(ruo)，因此三季度仍存(cun)在(zai)着较(jiao)大(da)压力，此(ci)时政策预期及(ji)落地（或证伪）可能成为国(guo)内品种交易的一(yi)部分。

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