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盈(ying)利方面，5月(yue)工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足、价格(ge)拖(tuo)累等因素影响。三个月滚(gun)动来看，大(da)类板(ban)块(kuai)盈利多有放缓，TMT逆势改善(shan)，资源品、必需消(xiao)费(fei)、中游设备(bei)保持正增。细分领域中装备制(zhi)造业是盈利的(de)主要拉动，TMT制造业同比增幅(fu)扩大。结合(he)工业(ye)企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预(yu)计中报业绩有望延续(xu)较高(gao)增(zeng)速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域，半(ban)导体、光学光电子(zi)、消费电子(zi)、运营商、软件等(deng)领域受益于消费类(lei)景(jing)气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半(ban)导(dao)体周期复苏与国产替代加速，业绩有(you)望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所(suo)回暖，中报盈利或有(you)改善，如汽车(che)、光伏、自动化设备等(deng)；3）消费服(fu)务领域，受益(yi)于扩消(xiao)费政策提振、电商平台大促、五一(yi)端午等多重假日**，有(you)望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护(hu)理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属(shu)、燃(ran)气、电力、农化制(zhi)品、氟化工等领域需求稳健增(zeng)长或回暖，叠加供给刚(gang)性或受限(xian)，中报业绩有望边际改善。

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二季度消費(fèi)服務(wù)行業(yè)盈利在擴(kuò)消費政筴(cè)提振、電(diàn)商(shang)平檯(tái)大促、五一耑(duān)午等多重假日**下(xia)有朢(wàng)延續(xù)兩(liǎng)位(wei)數(shù)增長(zhǎng)。從(cóng)社零錶(biǎo)現(xiàn)(xian)來(lái)看，糧(liáng)油食品、傢(jiā)電、傢具、金(jin)銀(yín)珠寶(bǎo)等零售延續較(jiào)高景氣(qì)(qi)，相關(guān)領(lǐng)域盈利(li)有朢持(chi)續改善(shan)。

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1、7月(yue)9日是(shi)83国“对等(deng)关税”暂缓期的截止日，若未延期(qi)，部分国家税率(lv)或升至25%。从(cong)目前美国对关税的态度(du)来看(kan)，推迟谈判时间或(huo)者延长“对等关税”暂缓(huan)期的概率较大。中(zhong)美“对等关税”暂缓期截止(zhi)日是8月12日，目前仍处在谈(tan)判关键期，若未(wei)能突破分歧(qi)，关税战可(ke)能存在反复

2、本週市場(chǎng)各指數(shù)全(quan)麵(miàn)上漲(zhǎng)，上證綜指上漲1.91%，上證50上漲1.27%，滬(hù)深300上(shang)漲1.95%，中證500上漲3.98%，中證1000上漲4.62%，創(chuàng)業(yè)闆(bǎn)指上漲5.69%，北(bei)證50指數上漲6.84%。