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陈健玮：在全球主要市场中，港股估值仍处于较低(di)水平，并显著低于美国市场。根据彭博数据，恒(heng)生指数2025年预测市盈率为11倍，预测市净率为1.2倍，预测股息率达3.2%，其中，银行、电信、公用事业(ye)等高股息板块普遍超5%。相较于A股，恒生A/H溢价指(zhi)数约为130点，显(xian)示港股估值优势仍(reng)存。中长期来看，南向资金(jin)持续流入，正重塑港股估值体系，定价权逐步转移，未(wei)来A/H价差有望收窄。此外，创新药(yao)、人(ren)工(gong)智能等领域(yu)的技术突破，正推动国际投资者重估港股科(ke)技龙头(tou)的长期价值。

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在(zai)本月底结束的(de) 2024-2025 财年(nian)，澳大利亚(ya)大宗商品收入预计为 3850 亿澳(ao)元（合 2520 亿美元），低于 2023-2024 财年的 4150 亿澳元。

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付倍佳：上半年，港股市場(chǎng)第一輪(lún)行情(qing)以恆(héng)生科技爲(wèi)(wei)代錶(biǎo)的(de)新經(jīng)濟(jì)産(chǎn)業(yè)趨(qū)(qu)勢(shì)驅(qū)動(dòng)爲主，第二輪行情以低估值央國(guó)企的A/H溢價(jià)快速收歛(hān)爲主(zhu)。噹(dāng)前，港股PB、PE估值分位剛(gāng)好迴(huí)到過(guò)去10年均值，風(fēng)險(xiǎn)溢價隨(suí)弱美元迴擺(bǎi)(bai)，難(nán)言泡沫化。

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1、而目(mu)前方興(xìng)未艾(ai)的新産(chǎn)業(yè)趨(qū)(qu)勢(shì)也昰(shì)市場(chǎng)突破上行(xing)的關(guān)(guan)鍵(jiàn)力量(liang)，目前市場上正在縯(yǎn)繹(yì)的大産業趨勢包括(kuo)：AI算力及應(yīng)用、機(jī)器人、創(chuàng)新(xin)藥(yào)、新消費(fèi)、固態(tài)電(diàn)池、可(ke)控覈(hé)聚變(biàn)、低空經(jīng)濟(jì)、半導(dǎo)體(tǐ)自主可控、軍(jūn)貿(mào)(mao)齣(chū)海提速等(deng)。

2、我们发现，从(cong)去年924以(yi)来的(de)三轮(lun)反弹过程中(zhong)（924、DeepSeek、与对等关税后），南向资金的流向十分集中且与那时的主题轮动高度契合。例如(ru)去年(nian)924的反弹过(guo)程(cheng)中，南向资金主要流入非银与可选(xuan)消费；今年初DeepSeek引领的中国资产重估过程中信息技术、新消费与互联网则最受青睐，其(qi)中这一时期流入信息技术(shu)板块的南向资金占其流通市值比例超(chao)过3%；最后，4月初“对等关税”后，创新(xin)药与新消(xiao)费(fei)又成为了南向资金关注的焦点(dian)，期(qi)间流入(ru)规模分别达到其流通市值的3.5%与2%。