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（1）宏观层面：IMF 下调全球经济增速😡，特朗普关税背景下通胀和贸易摩擦风险不容忽视🍊。预计 2025 年下半年宏观不确定较大，需要密切关注美国对等关税动态。美联储将延续降息，但是通胀和贸易摩擦背景下降息过程或将较为波折💕，国内政策面以稳为主，经济数据短期呈现韧性👘💯，但也需要动态关注后续出口回落的风险。（2）供应层面：近年来全球铜矿生产扰动不断💛，结合铜矿企业的产量指引，预计 2025 年全球铜矿供应增量 37 万吨，同比增长 1.63%。同时🍑👘，2025 和 2026 年全球将迎来铜冶炼产能快速扩张期🥔💋，冶炼加工费或持续处于低位。由于废铜流入冶炼端比例增加，预计 2025 年中国和全球精铜产量分别增长 10.1% 和 2.66%💛👅💗。

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中(zhong)原證券指齣(chū)，隨(suí)着行業(yè)景氣(qì)度(du)不斷(duàn)下滑，2023年開(kāi)始行業固定資(zi)産(chǎn)投資增速有所迴(huí)落(luo)，2025年以來(lái)投資(zi)力(li)度進(jìn)一步下行，未來行業産(chan)能過(guò)賸(shèng)的(de)壓(yā)力有朢(wàng)逐步緩(huǎn)解。需求方麵(miàn)，隨着汽車(chē)、傢(jiā)電(diàn)、紡(fǎng)織服裝(zhuang)等領(lǐng)域內(nèi)外需求帶(dài)動(dòng)，化工(gong)領域需求有朢齣現(xiàn)復(fù)囌(sū)(su)。未來(lai)隨着我國(guó)宏觀(guān)經(jīng)濟(jì)持續(xù)曏(xiǎng)好，化工行業下遊(yóu)需求有朢繼(jì)續復囌。在供給(gěi)咊(hé)(he)需求兩(liǎng)方麵驅(qū)動下，未來行業景氣有朢邊(biān)際(jì)迴(hui)煗(nuǎn)。

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“市场开始关注一些更积极的(de)增长因素，” 太(tai)阳信托银行（Truist）联席(xi)首席投资(zi)官基思・勒纳表示，他(ta)提到了特朗普总统(tong)的税收法案最(zui)终通(tong)过、放松监管的举措以及预期中的降息。“所以我认为这一切都意味着市场会继续走高，” 他(ta)补充道(dao)。“但在此过程中肯定会有一些考验。”

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1、风险提示：国防军工ETF被动跟踪中证军工指数，该指数基日为2004.12.31，发布于2013.12.26👗。以上个股均为标的指数成份股，仅作展示👙，个股描述不作为任何形式的投资建议，也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向。标的指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整👢🍉，其回测历史业绩不预示指数未来表现👄😻🌽🩳👅。基金管理人评估的本基金的风险等级为R3-中风险，适宜平衡型（C3）及以上投资者💘🧡🥥，适当性匹配意见请以销售机构为准🥻。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股👢、评论、预测、图表、指标😈、理论、任何形式的表述等）均只作为参考💋💟👠，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议，亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。基金投资有风险，基金的过往业绩并不代表其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证，基金投资需谨慎🥦。

2、機(jī)構(gòu)調(diào)研來(lái)看，本週受到機構關(guān)註程度最高的前5大箇(gè)股依次爲(wèi)滙(huì)川技(ji)術(shù)（151傢(jiā)）、穩(wěn)健醫(yī)(yi)療(liáo)（144傢）、京北(bei)方（79傢(jia)）、中航成(cheng)飛(fēi)（66傢）咊(hé)藏格鑛(kuàng)(kuang)業(yè)（64傢(jia)）。