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赵宪成：虽然恒(heng)生指数的估值处在近几年较高的水平，但(dan)科技股和互联网企业仍(reng)有(you)比较充分的上行空间。Wind数据显示，恒生科技(ji)指数(shu)2025年的(de)EPS增速预(yu)计约为35%，ROE增速约为14%。相比之(zhi)下，沪(hu)深300指数的EPS增速预(yu)计约为(wei)6%，ROE增速(su)约为11%。因此，我们认(ren)为，下半年港股仍(reng)具有一(yi)些优异的结构性机会，拉长时间(jian)来看，基本面对股价上涨的驱动能力(li)可能会更加明显(xian)。

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单因子表现来看，沪深300股票池中🩳💟😠💟，本周表现较好的因子有单季度净利润同比增长率(1.94%)🍍🥬🥔、5日反转 (1.83%)、标准化预期外收入(1.79%)🧅😻👠😈。表现较差的因子有大单净流入(-0.87%)🧄🥕🍌、ROIC增强因子 (-0.63%)、单季度ROA (-0.45%)。

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赵(zhao)宪成(cheng)：在港(gang)股反弹后，恒生(sheng)指数的估(gu)值回(hui)到了偏高的位置，但(dan)市场上仍然能找到许多优质的结构性机(ji)会，如科技、互联(lian)网、港股通消费等。

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2、截面波动率来看🩱👚，最近一周沪深300、中证500指数成分股横截面波动率环比上周上升💕，短期Alpha环境好转😠；最近一周中证1000指数成分股横截面波动率环比上周下降，短期Alpha环境减弱🍌💘。近一个季度看，沪深300指数横截面波动率处于近半年中上分位点，Alpha环境较好；中证500指数横截面波动率处于近半年中下分位点，Alpha环境较差；中证1000指数横截面波动率处于近半年中等分位点，Alpha环境一般💝👗。