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TMT领域在AI创新持续驱动下，二季度产销均保持较高景气度🍋🩱，整体TMT制造业工业增加值保持10%以上增速；出口方面👡🍆🥔，由于我国集成电路对美出口依赖度较低，集成电路出口4🥔🍋、5月分别增长20.2%、33.4%🥥🍇🍉。此外算力租赁订单持续落地💟🍓🥑🥾，半导体周期复苏与国产替代加速，半导体🥬🥻🎒😻🍏、光学光电子👗👞、运营商、软件等领域维持较高景气或有边际回暖🥕🍑🤬💓👅，业绩有望改善。

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下半年美債(zhài)咊(hé)美元的定價(jià)將(jiāng)更加迴(huí)歸(guī)經(jīng)濟(jì)基本麵(miàn)數(shù)據(jù)咊美聯(lián)儲(chǔ)降息預(yù)期，下週利率下行或(huo)延續(xù)。下週重點(diǎn)(dian)關(guān)註6月非辳(nóng)(nong)數據、職(zhi)位空缺率咊ISM PMI數據。7月截止(zhi)日期前貿(mào)易談(tán)判進(jìn)展(zhan)，也(ye)將擾(rǎo)動(dòng)短(duan)期內(nèi)美債咊美元的走勢(shì)(shi)，此外關註特朗普美麗(lì)大(da)灋(fǎ)案的進展。

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行业(ye)层面，展望7月份，中报业(ye)绩预期是该阶段关注的重点，工(gong)业企(qi)业盈利数据、行(xing)业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考。预计中报(bao)业绩有望延续较高增速(su)或改善的领域(yu)主要集中在(zai)：1）       TMT领域，半(ban)导(dao)体、光学(xue)光电子、消费电子、运营商、软件等领域(yu)受益(yi)于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望(wang)改(gai)善；2）中游制造领域，部分领域景气度(du)有所回暖，中报(bao)盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设(she)备等；3）消费服务领域(yu)，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮(yin)料乳品、农副产品、家(jia)电(dian)、家具、饰品、美容(rong)护理等(deng)零售领域盈利有望持续改善(shan)；此外(wai)贵金属、燃气(qi)、电力、农化制品、氟(fu)化工等领域需求稳健增长或回暖(nuan)，叠(die)加供给刚性或受限，中报业绩有望边际(ji)改(gai)善。

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