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从目前基(ji)本面的趋势来看，基本维(wei)持较为(wei)稳定的状态，依然(ran)呈现(xian)**开支托底经(jing)济、消费出口相对强、新经(jing)济(ji)领域热点频(pin)出(chu)，地产国内投资相对较弱的状(zhuang)态。5月总需求(qiu)增速(su)进一步反弹，预计(ji)半年(nian)报业绩(ji)同比增速仍为正增(zeng)长(zhang)。即将到来的业绩披露窗(chuang)口期对A股整体影响偏正面。但边际(ji)来看，6月开始，外需和地产(chan)压力进一步(bu)提升，有待7月政治局会议定调新的稳定需求的措施。近期国内投资链(lian)大宗商品有企稳回升的态势，可能(neng)反应了这种预期。

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（3）就供需平(ping)衡咊(hé)庫(kù)存來(lái)看，在沒(méi)有齣(chū)現(xiàn)減(jiǎn)(jian)産(chǎn)之前，工業(yè)(ye)硅纍(léi)庫(ku)預(yù)計(jì)延(yan)續(xù)，三(san)季度過(guò)(guo)賸(shèng)壓(yā)力加大。四季度受(shou)枯(ku)水(shui)期季節(jié)性變(biàn)化，過賸預計有所緩(huǎn)解。

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尽管市场注意(yi)力(li)正回到(dao)经(jing)济和(he)基本面因素上，但石油(you)市场(chang)仍未从以巴冲突的影(ying)响中完全恢复。布伦特原油(you)的(de)隐(yin)含波动率已(yi)降至 6 月初的水平(ping)，其偏度持平(ping)，表(biao)明市场没有看涨或看跌的偏向。不过，在标普(pu) 500 指数涨至峰值(zhi)使得期权承压之后，押注原(yuan)油波动的溢价(jia)相对于(yu)股(gu)票而言仍保(bao)持(chi)在更高水平。

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1、当地时间6月28日👄，美国参议院以51对49的票数比通过一项程序性动议，这项动议旨在推进被美国总统特朗普称为“大而美”的大规模税收与支出法案。美国参议院程序性投票通过后，未来几天法案通过的可能性增加👿👛。据悉，这项程序性动议得到通过后🍈🧅💓😻，大规模税收与支出法案将经历朗读🍅🍇、辩论、修正案投票和最终表决🥔🩱👠，预计耗时数天🍇🥥👝💕，目标是7月4日前送交美国总统签署💞。

2、付倍佳：全年港股市场或震荡上行💯🍈🩰💝，流动性将先于盈利改善🤍😈💯🍄，上半年聚焦波动率资产估值提升的机会😻🥦👚，下半年逐步聚焦顺周期盈利改善的机会🎒💟。从宏观视角看😻💗🍎，中、美👚🍇、欧财政货币双宽松是大概率走向👗👿，美元长周期走弱🧅🥝🥾🧅，对资产价格尤其是新兴市场资产可以保持乐观。