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后续如何演绎💞👝🩰👄？市场若要延续涨势，路径一是由EPS改善维持👡🤍，路径二则是由增量资金的持续入市推动🍇；在进一步稳增长政策增量释放前，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导💝👚🥥。战略上我们保持看多💋，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征👜👙🥒。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑💝，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期🩳👛。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约束👡😡🥬；二是我们观察到各方增量资金尚未形成明显合力💛🥬🍏🥾💯，更多采取观望、被动跟随策略，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期🩱🩲🍆、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。

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4、库存方面，全球石油库存在 2025 年前五(wu)个月有所增加，EIA预计，今年剩余时间库存将(jiang)平均增加 40 万桶(tong)/天。2025年全球石油库存将平均(jun)增加80万桶/日，比上个月的STEO高(gao)出40万桶/日。预计今年下(xia)半年，在美国原油产(chan)量相对持平的带动下，全(quan)球石油产量增长放缓，而石油消费量增长上升，这意味着(zhe)明年的增产量(liang)将放缓至60万桶(tong)/日，市(shi)场(chang)将趋于平衡。EIA数据(ju)显示(shi)，截止6月20日当周(zhou)，包括战略储(chu)备在内的美国原油库存总量8.17632亿桶，商业原油库(ku)存量4.15106亿桶，汽油库存总量2.27938亿桶，馏分(fen)油库存量为1.05332亿桶。原油库存比去年同期(qi)低9.9%，比过去五年同期(qi)低11%；汽油(you)库存比去年同期(qi)低(di)2.54%，比(bi)过去五年(nian)同(tong)期低3%；馏分油库存比去(qu)年同期低13.14%，比(bi)过(guo)去五年同期低20%。整体库存处于低位水平，这意味着油价重心的回落将受到(dao)这一因素的支撑。

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综(zong)合市场分析来看，例会提法的变(bian)与不变均值(zhi)得关注。比如，在货(huo)币政策态度上(shang)，虽然删(shan)去了“择机降准降息”，但央行维持(chi)了“货币政策适度宽松”的表述，央行支持(chi)性的政策(ce)思路仍未转变，短期内再次实施降准降息的紧迫(po)性有所降低。下一步，金融政策仍然有较大的实施空(kong)间。

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