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4🥻、观点：从基本面来说💋🥻🍌🍉，过剩的格局之下👙，还没有看到拐点的出现，特别是库存压力比较大🥑。从估值水平来说，当前价格基本处在底部区间震荡运行，矿山运行已经面临较大的成本压力😻，而价格上面又受到库存制约🩳💗。当前市场看空情绪仍较为浓厚💛，主要在于以下几点：第一，6月正值澳洲财年末，澳洲锂矿发运量环比明显增加，预计7月国内锂矿供应仍然有所增加🥕，锂矿价格如若走弱或将继续拖累锂价；第二，供应端投产仍在持续增加👛👛🩰，预计明年将会是本轮周期最后一个投产大年，且从目前来看，矿端暂时还未有出清迹象💘👗👡，说明价格向下仍有空间，参考澳洲矿山成本CIF中枢约560美金，折合5.5万元/吨🍍；第三，整条产业链的库存压力都比较大，碳酸锂+锂矿的库存仍在累库，同时，如若下游消化不畅💛😻🥔👝，正极厂砍单👛👡🍌，则会对锂盐形成负反馈🥻🥬🥻💝；第四💘🩳，上半年的**政策之下，或将下半年需求前置化👘。但需要注意的是，短期来看锂矿价格仍然表现较为坚挺🎒🧡🥬，610美金为锚定价格来看，锂价支撑在5.9万元/吨左右🩲🍓，同时，这样低价背景下🥭🍄，对于成本压力较大的企业，可关注厂家停减产情况，另一方面🍅，正值新财年，矿企将发布新的生产指引和成本指引，需要关注矿端的变量是否能给出价格底部信号。

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供(gong)需平衡方面：市场(chang)预期印尼镍矿配额在原有配额基上进一(yi)步增加，但实际增量仍(reng)需等待印尼官(guan)方披(pi)露。其次，印尼头部镍、不锈钢一体化企业削(xue)减不锈钢产量，以应对需求的疲软，供需整体将进一步承压(ya)运行。中长期而言，镍价将处于(yu)市场供(gong)需过(guo)剩与预期(qi)印尼(ni)政策(ce)干扰博弈的过程。预期政策干扰的弱化或将来自海外 LME 镍库存不断升高，我们认为 LME 镍库存后续如果继(ji)续升高，印尼预期干扰政策或将难(nan)以再起推升镍价的作用，之后镍价(jia)面临大幅下跌。

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