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⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业绩预计改善(shan)或持续较高增速领域。盈利方面，5月工业(ye)企业(ye)盈(ying)利同比增速转负，主要受(shou)内外需求不足、价格拖累等因素影响。结(jie)合工业企业盈利、行业所处库存周(zhou)期位置(zhi)以及高(gao)频景气指标，预计中报业绩(ji)有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体(ti)、光学光电子、消费电子、运营商、软件等；2）中游制造领域，部分领(ling)域景气度有所回(hui)暖，中(zhong)报盈利或有改善，如汽(qi)车、光伏、自动化设备(bei)等；3）消费服务(wu)领域，如饮料乳品、农副产品(pin)、家电、家(jia)具、饰品、美容护理(li)等零售领域盈利有望(wang)持续改善；此外贵金(jin)属、燃气、电力、农化制品、氟(fu)化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚(gang)性(xing)或受(shou)限，中报业绩有望(wang)边际改善。景气方面，6月份景气(qi)较高的(de)领域主(zhu)要集中在资源品、部分(fen)消费服务和信息技术领域。其中资源品板块原油、多数工(gong)业金属价格上涨，中游制造领域工程机械销售放缓，消费服务板(ban)块空冰洗彩零售额四周滚动均值(zhi)同比增幅收窄，金融地产中商品(pin)房销售累计同比降幅扩大，公用事业燃气价格上行。综合盈利、行业景气(qi)和交易等(deng)维度，7月份行业(ye)配置方面重(zhong)点围绕中报业绩预期增速(su)较高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设(she)备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金(jin)属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。

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