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目前来看，全球贸易和关税冲突迎(ying)来新的时间节(jie)点，7月9日是(shi)83国“对等关(guan)税”暂缓期的截(jie)止日，若未延(yan)期，部分国家(jia)税率(lv)或升(sheng)至25%。从目前美国(guo)对关税的态度来看，推迟(chi)谈判时间或者(zhe)延长“对(dui)等(deng)关税”暂缓期的(de)概率较大。今年(nian)4月初以来的贸易(yi)和关税对市场的影响逐渐(jian)趋于缓和。伊(yi)朗以色列军事冲突趋于缓和，虽然有反复，但是(shi)整体来看(kan)对资本市场的影响进一步降低。A股面临(lin)的外部环境(jing)扰动降低。

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（一）氧化(hua)铝：随着利润修复，前期减产产(chan)能逐(zhu)步(bu)复产，叠加新投产投放顺利，将陆续看(kan)到库存和(he)现货拐点，2025 年(nian)氧化铝预计过剩 250 万吨(dun)，下半年预计将重回过剩逻辑。未来(lai)的(de)博弈点或更多在于矿价底部(bu)。在几内亚事件之前，我们倾向于 60 美金作为矿价(jia)的底部，因为从成本和历史出矿价格来看，60 美金矿企仍有出矿意愿，但 60 美金之下可能(neng)会触及部分几内亚高(gao)成(cheng)本项目和非几内亚矿石的成本，引发矿石供应收缩。但几内亚事件后，矿(kuang)石(shi)止跌小幅回升后再度僵持，由于(yu)事件落地进度(du)、对于企业成本的(de)增(zeng)加等(deng)信息不透明，矿价底部有不确定性，对应氧化铝底部需要谨(jin)慎。此外短期仓单仍在去化且实际量级或低于公布数量，需要关注仓单回升的(de)节点。预计主力合(he)约运行区间 2600-3000 元 / 吨（区间下沿看矿价(jia)）。

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然而2023年下(xia)半年至今，一級(jí)市場(chǎng)的政筴(cè)環(huán)境已髮(fà)生較(jiào)大變(biàn)化。2023年8月27日證監(jiān)會(huì)提齣(chū)“堦(jiē)段性收緊(jǐn)IPO節(jié)奏，促進(jìn)投螎(róng)資兩(liǎng)耑(duān)(duan)的動(dòng)(dong)態(tài)平衡”。2024年IPO市(shi)場進一步收(shou)縮(suō)，噹(dāng)年僅(jǐn)有100傢(jiā)企業(yè)上市，上市數(shù)量創(chuàng)2014年以來(lái)的新低。

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