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国星光电5月27日在2024年度暨2025年第一季度业绩说明会上表示🌽🍋🍉，公司目前有部分器件💌💋😈💕、模组产品可应用在AI眼镜上，如VCSEL🥬🎒👄💖、红外器件产品可发挥智能检测、无触摸手势控制功能；语音蓝牙👚🍅、WiFi 模块产品可发挥控制🍏👞、感应、无线连接功能💝💘。华灿光电6月12日在业绩说明会上就“公司在 AI眼镜方面是否有相关技术储备💘🩰😡💟？”问题回复🧄🍎，Micro LED技术可以用于具备显示功能的AI眼镜，目前公司配合不同客户不同需求和产品定位提供解决方案，处于性能和良率提升阶段🍈😻。

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关税锚转向美债锚💯👘，国内货币政策提供安全垫：宏观视角有两条交易线索，其一💋🍒， 外部核心驱动有变，由交易关税不确定性转向交易弱美元强美债（指美债利率高 位）💓💟，美国例外论弱化背景下🥬🍉🥭，下半年有望重新演绎东升西落🍎。其二，伴随降准降息、 存款利率下调😻🍒，国有大行通过同业存单补充资本金的压力提升💘🍑🥻💝，货币政策至少不紧🍓👅，微观流动性边际利于股市🥕🥔👄。

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⚑ 赛道及产业趋势投资：火山引擎原动(dong)力大会启动，大模型(xing)与(yu)AI Agent加速升级。2025年6月(yue)11-12日(ri)，字节跳动旗下的云与AI服务平台火山(shan)引擎于北京举行了新一届 FORCE 原动力大会。此(ci)次大会聚焦大模型、AI云原生、Agent开发、多模态理解等前沿领域，深入(ru)探讨 AI 技术(shu)产业化路径。大会期(qi)间，火(huo)山引擎(qing)发布了豆包大模型1.6、视频生成模(mo)型Seedance 1.0 pro等新模型，并对 Agent 开发平台等AI云原生服务(wu)进行了升级。在模型性能提升(sheng)上，豆包大模型1.6着重强化推理与多模态能(neng)力，同时显著降低成本；视频生成模型Seedance 1.0 pro在相(xiang)关国际(ji)榜单中成绩领先，且具备突出(chu)的价格优势。在服务升级层面，火山引擎推出了火山(shan)引擎MCP服务等一系列产品，全(quan)力助推Agent开发(fa)与应用，其 AI 云(yun)原生全栈服务在基础设施、数据(ju)处理、安全(quan)防护等多个关键环节实现了迭代更新。

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2、投资到账前🍆🧅，算上第一次视频聊天，真格基金合伙人刘元和何涛一共见过四次面🧅。前两次🤍🍇，刘元和真格投资经理何智亮是回答问题的一方👚🍅🍏😈。何涛和一位熟悉融资的朋友赴约🩲，朋友提问🍍，为什么需要外部融资？为什么要找真格👝🍆？他们花了 2 个多小时回答。后来🩲💛🥑，何智亮为何涛引荐了新公司的产品负责人。等何涛爬完最后一次山🥿，刘元感觉到对方终于坚定自己创业。