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付倍佳：上半年💞，港股市场第一轮行情以恒生科技为代表的新经济产业趋势驱动为主，第二轮行情以低估值央国企的A/H溢价快速收敛为主。当前🍍💯，港股PB💯👄🧅🩳、PE估值分位刚好回到过去10年均值👿😻，风险溢价随弱美元回摆，难言泡沫化💝💌。

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有记者问：近日🥦💯，美方官员称，正在加紧推进与有关经济体谈判🎒，有望在7月9日“对等关税”90天暂停期结束前与部分国家达成贸易协议。对于未达成协议的国家，可能单方面设定关税税率。请问商务部对此有何评论？答：今年4月以来🍊🥬🧡，美国对全球贸易伙伴加征所谓“对等关税”，这是典型的单边霸凌做法，严重冲击多边贸易体制🌽🍋，严重破坏正常国际贸易秩序。对此🌽，中方一直坚决反对🥒😈🩰。实践证明👛🧅🩲，只有坚定捍卫原则立场，才能真正维护自身合法权益。

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具体而言，比依股份在2024年年报中披露(lu)，公司投资3000万元上海理湃光晶技术有限公司，权益比例5.3764%。比依股(gu)份6月25日互动易回复，理湃光晶(jing)在AR智能眼(yan)镜领域，已形(xing)成完整的AR几何光波导显示(shi)镜片(pian)的专有(you)技术和独创工艺。其(qi)依托领先的几何光波导“二维扩瞳”技术(shu)和“分子键合”工艺(yi)开发的AR几何光波导二(er)维波导(dao)镜片，面向轻(qing)量消费级AR眼镜，为消费端带来更加轻(qing)薄、透亮、高清(qing)画质(zhi)的AR光(guang)波导产品和解决方(fang)案，目前已应用在(zai)AR+AI智能眼镜中(zhong)。根据2024年8月15日互动易，作为国内(nei)AR眼镜(jing)光(guang)波导模(mo)组生(sheng)产规模最大的(de)供应商(shang)，理(li)湃光晶目前已投产10万级规(gui)模的生产(chan)线，并已启动投建(jian)100万级(ji)生产产能(neng)，应对(dui)快速增长的AR消费市场。

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1、从目前基本(ben)面的趋势来看(kan)，基本维持较为稳定的状态，依然呈现**开支托底经济、消费出口相对强、新经济领域热点频出，地产国内投资相对较弱的状态。5月总需(xu)求增速进一(yi)步反弹，预计半年报业绩(ji)同比增速(su)仍为正增长。即将(jiang)到来的(de)业绩披露窗口期对(dui)A股整体(ti)影响偏正面。但边际来看，6月开始，外需和地产压力进一步提升，有(you)待(dai)7月政治(zhi)局(ju)会议定(ding)调新的稳定需求的措施。近期国内投资链大(da)宗商品有企稳回升的态势，可能反应了这种预期。

2、上半年的(de)經(jīng)(jing)濟(jì)數(shù)據(jù)(ju)整體(tǐ)呈現(xiàn)(xian)“冷熱(rè)不均(jun)”的格跼(jú)。齣(chū)口有韌(rèn)性(xing)，社零增速明顯(xiǎn)提高，消費(fèi)品以舊(jiù)換(huàn)新政筴(cè)持續(xù)顯(xian)傚(xiào)；房地産(chǎn)衕(tòng)比跌幅擴(kuò)大，基建、製(zhi)造業(yè)衕比增速畧(lüè)有下降。