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2、需求：光伏抢装带领晶硅需求集中前置，但降库存导致向上传导不佳，有机硅抢出口成为主增量👄🥑。上半年国内工业硅消费测算量92.9万吨👡💋👠🍋，同比下滑34.9%。其中DMC产量102.4万吨🩳，同比增长27.4%👞👚👚，测算工业硅用量约53.2万吨；多晶硅产量57.5万吨，同比下滑45.3%，测算工业硅用量约74.7万吨；1-5月铝合金产量740.5万吨🥥💓，同比增长16.7%，预计上半年铝合金产量885万吨🧅🍒👠👅👄，其中耗硅测算量约35.4万吨。1-5月工业硅净出口26.7万吨😻🍒，同比下滑8.55%😈。

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从目前基本面的趋势来看(kan)，基本维持较为稳(wen)定的状态，依然呈现**开支托底经济(ji)、消费出口相对(dui)强、新经济领域热点频出(chu)，地产国内投资相对较弱(ruo)的状态。5月总需(xu)求增速进一步反弹，预计半年报业(ye)绩同比增速仍(reng)为正增长。即将到来的业绩披(pi)露(lu)窗口期对A股整体影响偏正面。但边(bian)际来看，6月开始，外需和地产压力进一步提升，有待7月政治(zhi)局会议定调新的(de)稳定需(xu)求的措施。近期国内投资链大宗商(shang)品有企稳回升的态势(shi)，可能反应了(le)这种预(yu)期(qi)。

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田希蒙：受政策托底、技(ji)术革命与资金流入等因素共同助(zhu)力，上半年港股市场表现强势。市场呈现显著的结(jie)构性特征，例如，医(yi)疗保健方向涨幅约50%，科技(ji)方向涨幅近30%，以(yi)及新消费等板块领涨。尽管4月受外围摩(mo)擦冲击，但在财政加码、创(chuang)新药审批松绑等政策对冲与AI商业化加(jia)速等因素共振下，市场快速修(xiu)复，形成“春潮—波折—回(hui)澜(lan)”三阶段行情(qing)。

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行业层(ceng)面，展(zhan)望7月份，中报业绩预期是该阶(jie)段关注的重点，工业企业盈利数(shu)据、行业所处库存周期位置以及(ji)高频景气(qi)指标或能(neng)为中(zhong)报前瞻提供一(yi)定的参考。预计中(zhong)报业绩有望(wang)延续较高增速或(huo)改善的领域主要集中(zhong)在：1）TMT领域，半导体、光学光电子(zi)、消费电子、运(yun)营商、软件等领域(yu)受益于消费类(lei)景气边(bian)际回暖，算力租赁订单持续落(luo)地，半导体周期复苏与国产替(ti)代加速(su)，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有(you)所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动(dong)化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平(ping)台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产(chan)品、家电、家具、饰品、美(mei)容护理等零售领域(yu)盈利有望持(chi)续(xu)改善；此外贵金(jin)属、燃(ran)气、电力、农化制品、氟化工等领域需求(qiu)稳健增长或(huo)回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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1、5月全社会用电量三个月滚动同比增幅收窄。5月份，全社会用(yong)电量8096亿千瓦时，同比增幅收窄至4.43%，三个月滚动同比增幅收窄1.4个百分(fen)点至(zhi)4.64%。从分产业用(yong)电看，第(di)一产业用电量119亿(yi)千瓦时，同比增(zeng)幅收窄至8.38%，三个月滚动同比增幅收窄0.6个百分点至(zhi)10.68%；第二产业用电量5414亿千瓦时，同比增(zeng)幅收窄至2.11%，三个月滚动同(tong)比增幅收(shou)窄3.4个百分点至(zhi)2.96%；第三(san)产业用电量1550亿千瓦时，同比增幅扩大(da)至9.41%， 三个(ge)月滚动同比增幅收窄0.1个百分点至8.93%。

2、6月步(bu)入(ru)尾聲(shēng)，公募上半年分紅(hóng)情況(kuàng)也即將(jiāng)揭曉(xiǎo)。Wind數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示(shi)，截(jie)至6月29日，公募基金年內(nèi)分紅金額(é)郃(hé)計(jì)(ji)達(dá)1274.59億(yì)元，較(jiào)2024年上半年的(de)927.18億元增長(zhǎng)37.47%。