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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行🎒👘，科技非银等进攻性板块占优的格局🍎🌽💓。资金面上🤬👞💔🍏，财政指数的发力和消费的韧性👄😈，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期🥕💔🥬🍌，在科技💝🍅、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🩰🤬。从资金面看🥕，目前利率仍处于较低水平👅💘👙，资产荒趋势依然存在，上半年市场赚钱效应的积累为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件。风格方面👘👝，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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今年以来，个股涨幅中位数达到8.5%；偏股基金（股票🍋🥦、偏股混合）涨幅中位数在去年3.3%的基础上🍇🍈🥒👗，今年进一步攀升至5%🥑。市场上的赚钱效应在不断积累。量化私募、个人投资者的增量资金仍然呈现持续流入的状态💖👙🥕。但ETF在扭亏阻力位附近持续赎回，对市场上涨构成的一定压力。按照我们中期策略的观点🍈，一旦在某种因素推动下，指数站上关键扭亏阻力位🍈👜，扭亏赎回压力缓解👜🧡💔，增量最近有望加速流入，呈现正反馈效应。从7月开始👞😡🍈，这种情况发生的概率越来越高，一旦发生💛💋🤍🧡，我们称之为进入牛市阶段II👙🥭。这一阶段🥻💋，指数有望持续上行，当时空间最大、渗透率加速提升新产业趋势有望占优💘🍒。

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日前，仕佳光子在互动平台透露，上半年公司聚焦光(guang)通信(xin)领域，力求突破核心技术、响应市场需求。其400G/800G产品保持(chi)批量出货，应用于(yu)400G和800G光模块的CWDM/LANWDMAWG芯片(pian)及组件，凭技(ji)术优势维(wei)持大批(pi)量销售，服务国内外客户。同时，1.6T等前沿产品加速推进，适用于(yu)1.6T光模块的AWG芯片(pian)及组(zu)件(jian)已(yi)完成研发并进入客户验证阶段，800G/1.6T光(guang)模块用MT - FA产品实现小批量出货。

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今年六月末非金融及两油万得全A绝对估值水平为22.09X（处于2010年以来51.0%分位）💓🥔，相比五月末上行0.60x。

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1、從(cóng)被調(diào)研股票市值來(lái)看，市值小于等于(yu)100億(yì)、100億(yi)至200億、200億至500億以及大于500億的上市公司纍(léi)計(jì)被調研(yan)161次、50次、30次咊(hé)30次。

2、从目前基(ji)本面的趋势来(lai)看，基本维持(chi)较为稳定的状态，依(yi)然呈现**开支托底经(jing)济、消费出(chu)口相对强、新经济领域热点(dian)频出(chu)，地(di)产国内(nei)投资相对较弱的状态(tai)。5月总需求增速进一步反(fan)弹(dan)，预计半年报业绩同比增速仍为正增长。即将(jiang)到来的业绩披露窗口期(qi)对A股整体影响偏正面。但边际来看，6月开始，外需和地产压力进一步提升，有待7月政治局会议(yi)定(ding)调新的(de)稳定需求的措施(shi)。近期国内投资链(lian)大宗商品有企(qi)稳回升的态势，可能反应了这种预期。