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今年前5箇(gè)月，中(zhong)國(guó)創(chuàng)新藥(yào)對(duì)外BD授權(quán)總額(é)已經(jīng)超過(guò)455億(yì)美元，幾(jǐ)乎咊(hé)去年全年持平。首付欵(kuǎn)記(jì)錄(lù)屢(lǚ)創奇高。然而，就在市場(chǎng)期待值滿(mǎn)滿(man)的時(shí)(shi)候，榮(róng)昌生(sheng)物的對(dui)外交易卻(què)讓(ràng)(rang)投資者大跌眼鏡(jìng)。

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►  “流动性过剩”下资金寻求有限回报🥑🥻👘🍅💘，进一步强化了结构性行情和抱团。我们在前文提到🧄，当前国内私人部门持续信用收缩的症结不是钱不够多或利率绝对水平不够低🍉，恰恰相反🍑，宏观流动性上，当前中国M2高达325万亿人民币，是GDP的2.4倍，不仅规模创历史新高，与GDP的差距也是历史新高，145万亿人民币的储蓄规模也是历史高点🍍💘🥕💋。利率水平不仅是历史低点👄👿，在全球范围也接近最低。与此同时，微观流动性上🍉🍉🥬，5月香港因金管局投放流动性导致Hibor快速走低至接近零🥑👿，也提供了相当充裕的流动性环境🍋🍊。之所以出现这种情形，与金管局为了对冲港币此前触及强方7.75后，自动触发的操作机制有直接关系😠。但更重要的是，本轮投放的规模和速度都远超历史正常水平🩲🎒，5月2日至5月6日短短4天内四次投放港币，累计注资1294亿港币。金管局无法决定是否要操作以及何时操作，但可以决定如何操作。不过短期来看，Hibor难以更低，流动性或边际收紧，近期随着港元再度触及7.85弱方保证，香港金管局也时隔两年再度收紧流动性（《Hibor如何影响港股👢👛🥬？》）👘。

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2、田希(xi)蒙：Wind数据显示，截(jie)至6月27日，恒生指数市盈率（TTM）为(wei)10.7倍，市(shi)净(jing)率为1.17倍，绝对估值处于全球洼(wa)地(di)。横(heng)向对比，恒生指数(shu)的市盈率(lv)显著低于(yu)标普500指数的(de)27.5倍，恒生科技指数的市(shi)盈率也远低(di)于(yu)纳斯达克指数的34.8倍。从行业层面来看，港股通互(hu)联网和港股通医疗板块因AI商业化加速和创新药产业发展，估值快速修复，银行、电信(xin)等高(gao)股息(xi)资产表现也不错。尽管部分板块经历(li)上涨后估值回归历史中枢，但港股整体仍处(chu)于“资金盛+资产荒”的结构性行(xing)情中。