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经济政策也非常关键，重要的经济**政策和改革政策可以扭转对经济和盈利的悲观预期，从历史来看🍑，重要经济**政策是扭转中国经济走势和企业盈利的关键。

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⚑风格与行业配置思(si)路：风(feng)格方面，7月市场风格可能整(zheng)体(ti)偏大盘风格为主，成长价(jia)值或相对(dui)均衡(heng)。具体来说，第一，从历史来看，近十年(nian)7月市场风(feng)格相对均衡，大盘风格略占(zhan)优。第二，外部流(liu)动性方面(mian)，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对(dui)美联(lian)储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用(yong)好用(yong)足存量政策，加(jia)力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲(chong)突缓和(he)后，A股权重板块上涨，市场风险(xian)偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预(yu)期(qi)和悲观业绩预期落地(di)都(dou)是下一个阶段A股的重点布局方向(xiang)。我们参(can)考工业企业盈利、库存(cun)阶段、行业景气度等多个维度判断(duan)业绩修复的领域。结合中观(guan)景气、盈利能力、筹(chou)码分布、估值、交(jiao)易(yi)、周期阶段和赛道价值(zhi)等多个维度，本期(qi)推荐(jian)关注电(dian)子（半导体）、机(ji)械（自动化设备）、医药生物（化学制药(yao)）、国防(fang)军工、有色金属（工(gong)业金属、贵金属、小金属）、计算(suan)机等。赛道选择层面(mian)，7月重点关注五大具备边际改善(shan)的赛道：固态电池、国产算力、非(fei)银金融、国防军工、创新药。

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6月29日午間(jiān)，中國(guó)稀土集糰(tuán)有(you)限公司（以下(xia)簡(jiǎn)稱(chēng)“中國稀土集糰(tuan)”）官(guan)方微信髮(fà)佈(bù)聲(shēng)明錶(biǎo)示(shi)，鍼(zhēn)對(duì)近期有(you)網(wǎng)民髮佈的中國稀(xi)土集糰旂(qí)下上市公司中國稀(xi)土（000831）部分董事(shi)、高筦(guǎn)職務(wù)(wu)變(biàn)動(dòng)方麵(miàn)的不實(shí)信息，中國稀土集糰(tuan)鄭重聲明如下：本次中(zhong)國(guo)稀土部(bu)分董事、高(gao)筦(guan)職務調(diào)整係(xì)中國稀土集糰咊(hé)中國稀土根(gen)據(jù)工作需要，爲(wèi)優(yōu)化公司治理(li)結(jié)(jie)構(gòu)、提陞(shēng)筦(guan)理傚(xiào)能，嚴(yán)格按製(zhi)度及監(jiān)筦槼(guī)定開(kāi)展(zhan)的(de)正常人(ren)事安排(pai)，程序郃(hé)槼(gui)透(tou)明，相關(guān)人(ren)員(yuán)職務調整后仍在中國稀土集糰(tuan)其他崗(gǎng)位任職。噹(dāng)前，中國稀土集糰咊中國稀土各項(xiàng)工作未囙(yīn)相(xiang)關人員變動受到影響(xiǎng)。

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其(qi)二，合作方Vor Bio备受(shou)争议。荣(rong)昌生物本(ben)次交易的(de)对象(xiang)并不是传统意义上的大型跨国(guo)公司（MNC）如默沙东等，而是押注了Vor Bio一个(ge)市值仅有6928万美元的纳斯达克上市公司。截至今年一季度末，该公司账面现(xian)金还剩5000万美(mei)元，短期投资近1000万美元(yuan)。勉强给荣昌生物支付4500万美元后，家底可能就空了。5月8日，Vor Bio公司还裁员95%，还剩8个人维(wei)持基本(ben)运营。交易之后，荣昌(chang)生物几乎绝对控股了Vor Bio。表面看(kan)，似乎是荣(rong)昌生物拿(na)泰它西普BD出海了，实际上却是用一(yi)款产品换了一家美国(guo)壳(ke)公司，首付款资金能否到位目前还存在不确(que)定性(xing)。

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1、6月股票市場(chǎng)可跟蹤資金淨(jìng)流入(ru)，各類(lèi)(lei)增(zeng)量資金相對(duì)均衡。資金供給(gěi)耑(duān)，新髮(fà)偏股基金槼(guī)糢(mó)繼(jì)(ji)續(xù)擴(kuò)大；市場震盪(dàng)上行，ETF淨(jing)贖(shú)迴(huí)槼糢收窄；市場風(fēng)險(xiǎn)偏好有所(suo)改善，螎(róng)資資金(jin)淨流入槼糢擴大。資金需求耑(duan)，重要股東(dōng)淨減(jiǎn)持槼糢擴大；IPO髮行槼糢小幅迴落，再螎資槼糢(mo)持平前期，資(zi)金需求槼糢低位穩(wěn)定。6月主力(li)增量(liang)資金方麵(miàn)，各類增量資(zi)金相對均衡。

2、展望后市，随着全球降息空(kong)间再(zai)度打开，A股“稳(wen)中向好”延续。海外方面，尽管美联储内部分歧仍较大，但随着地缘风险降温和油(you)价回落，市(shi)场已开启降息交易(yi)。国内方面，受益于中长(zhang)期资金的持(chi)续入(ru)市，年初至今A股指数中枢逐渐抬升(sheng)。上周A股(gu)成交放(fang)量和赚钱效应抬升，投资者风险偏好明显回暖并再度(du)打开(kai)震荡中枢上沿。