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截至(zhi)2025年6月27日，宽(kuan)基指数来看，上证指数、沪深300、中证(zheng)500、中证1000处(chu)于估值分位数“适中(zhong)”等级(ji)，创业板指处于估值分位数“安全”等级。

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国星光电5月27日在2024年度暨2025年第一季度业(ye)绩(ji)说明会(hui)上(shang)表示，公司目前有部分器件、模组产品可应用在(zai)AI眼镜上，如VCSEL、红外器件产品可发挥智能检测、无(wu)触摸手势控(kong)制功能(neng)；语音蓝牙、WiFi 模块产品可发挥(hui)控(kong)制、感应、无(wu)线连接功能。华灿光电6月12日在业绩说(shuo)明(ming)会上就“公司在(zai) AI眼镜方面是否有相关技术储备？”问题回复，Micro LED技术可以用(yong)于具备显示功能的AI眼镜，目前公司配合不(bu)同客户不同需求和产品(pin)定位提(ti)供解决方案，处于性能和良率提升阶段。

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行业层面，展望7月份，中报业绩预期是(shi)该阶段关注(zhu)的重点，工业企业盈利数据、行业(ye)所(suo)处库存(cun)周期位置以及高频景气(qi)指标或能为中报前(qian)瞻提供一定的参考(kao)。预计中报业绩有望延续较高增速(su)或改善的领域主要集(ji)中在：1）       TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运(yun)营(ying)商、软(ruan)件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁(lin)订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中(zhong)游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或(huo)有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商(shang)平台大促、五一端午等多(duo)重假(jia)日**，有望延续(xu)两位数(shu)增(zeng)长，其中饮料乳品、农副产品、家(jia)电、家具、饰品、美容护理(li)等零售领域盈利有(you)望持(chi)续改善；此外贵金属、燃气、电力(li)、农化制品、氟化工等领(ling)域需求稳健增(zeng)长或回暖(nuan)，叠加供给刚性或受(shou)限，中报(bao)业绩有(you)望边际改善。

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同时，美元快速贬值，触发了港币的强方兑换保证机制，令香(xiang)港(gang)金管局向(xiang)市场(chang)抛售港元，显著强(qiang)化了港(gang)股(gu)流动性环境。资金面上，A股市场权重股纷纷赴港上市，意味着港股在中国市场(chang)的战略地位提升，内资、外资轮番(fan)成为做多主力。

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1、我們(men)認(rèn)爲(wèi)，多方麵(miàn)積(jī)極(jí)囙(yīn)素會(huì)在2026年至(zhi)2027年(nian)疊(dié)加，構(gòu)成牛(niu)市的覈(hé)心區(qū)間(jiān)。近期A股(gu)曏(xiǎng)下力度弱，曏上力度強(qiáng)，也在提示市場(chǎng)更多(duo)關(guān)註長(zhǎng)期積極囙素(su)。也要承認，噹(dāng)下行情距離(lí)牛市啟(qǐ)動(dòng)仍有(you)一定差距。主要體(tǐ)(ti)現(xiàn)爲：總量基(ji)本(ben)麵預(yù)期偏弱，結(jié)構性改善還(hái)(hai)不昰(shì)牛市級(jí)彆(biè)。各類(lèi)資金預期依然割裂，關註基本麵趨(qū)勢(shì)的投資者(zhe)相對(duì)謹(jǐn)慎。短期可能還有愽(bó)弈性的指數(shù)衝(chōng)(chong)高，2025年二(er)季度至三季(ji)度仍(reng)維(wéi)持中樞(shū)偏高震盪(dàng)市判斷(duàn)。

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