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付倍佳：海(hai)外需关注(zhu)美国对等关税落地情况、美联(lian)储降息节点，国(guo)内关注财(cai)政政策发力节点、CPI价格拐点以及南(nan)下资金交(jiao)易活跃(yue)度。

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我们认为🩰🤍🍓，多方面积极因素会在2026年至2027年叠加，构成牛市的核心区间🍒💝。近期A股向下力度弱🍄👜🩳，向上力度强，也在提示市场更多关注长期积极因素。也要承认🥥🥝，当下行情距离牛市启动仍有一定差距。主要体现为：总量基本面预期偏弱😻🥿，结构性改善还不是牛市级别🍓。各类资金预期依然割裂，关注基本面趋势的投资者相对谨慎。短期可能还有博弈性的指数冲高👜🥒🥬🍋，2025年二季度至三季度仍维持中枢偏高震荡市判断👿👠😠。

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2、需求：上半年，三元材料产量同比增长6%至35.1万吨，磷酸铁锂产量同比增长77%至152万(wan)吨(dun)，三元(yuan)+铁锂两大主材(cai)耗碳酸锂同比增加56%至约42.2万(wan)吨。锂电池方面，2025年1-5月，锂电池产量累计同比增长55%至657.5GWh，其中磷酸(suan)铁锂电池增速明显，但从库存(cun)来看，磷(lin)酸铁锂电池库存面临一定累库压力，且动力和储能端表现明(ming)显。终端来(lai)看(kan)，上半年受到降政策、降价因素推(tui)动，新能源汽车累计批发销量已达522万辆，同比增长41%，乘联会预测(ce)2025年新能源汽车销量同(tong)比大(da)幅增长29%至1573万台的水平，但同样，截止5月底，新能源汽车厂家库存和渠道库(ku)存延续累库态势至88万辆，整体库存呈现出较大压力。

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债市展望。关税事件、地缘(yuan)政治冲突影响(xiang)逐渐消(xiao)退，债市对风(feng)险偏好(hao)、央行流动性投放以及未来基本(ben)面定价较为充分。短期内看不(bu)到(dao)债市进一(yi)步做多的催化因素，后续密切关注出口和生产(chan)高频数(shu)据。

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1、在先鋒(fēng)集糰(tuán)，去年超過(guò) 80% 的 401（k）賬(zhàng)戶(hù)蓡(shēn)與(yǔ)者使用了目標(biāo)日期(qi)基金。2024 年約(yuē)三分之二的繳(jiǎo)費(fèi)(fei)都流入了這(zhè)些基金，這一比例超過以徃(wǎng)任何時(shí)候。事實(shí)上，約 70% 的目標(biao)日期基金投資者將(jiāng)其全部賬戶資金都投入了單(dān)一的目標(biao)日期基金。這一比例高于 2022 年的 60%，昰(shì)(shi) 2013 年的(de)兩(liǎng)倍多。

2、高(gao)股息资产方面，港(gang)股通资金持续涌入，推动银行、公用(yong)事业等板(ban)块股(gu)息率优势强化，若红利税下调政(zheng)策落地，其实际收益率有望进(jin)一步抬升(sheng)。