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日银与(yu)日(ri)元：日银或不急于加(jia)息，一方面等待外部(bu)美日谈判的最终落定。另一(yi)方(fang)面，内部来看，潜在通胀水平低于 2% 的背景下不存在落后于曲(qu)线的问题，通胀(zhang)或无法成为日(ri)银加息的主要依据，加息时点或进一步延后至 2026 年。在此基础上，美(mei)元日元或跟随美日利差(cha)维持 140-150 区间震荡。

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1、然而，这些经济担忧尚未对投资者造成沉(chen)重打击。在科技和金融(rong)板块的强劲表(biao)现引领(ling)下，市(shi)场持续走高(gao)，同时消费者信心(xin)回升(sheng)，交易员们也在消化贸易政策方面日益(yi)清晰的信(xin)息。

2、首(shou)先从估值角(jiao)度看，尽管(guan)已积累一定涨幅，中证(zheng)银行指数市净率PB仅有0.73倍，A股42只银(yin)行股除招商银行、成都银行外，其余均仍处于(yu)破净状态(tai)，在各行业中估值优势和性价比依(yi)旧凸显。