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而如中际旭创、新易盛、天孚通信等(deng)率先在(zai)相关领域布局并与海外头部客户保持深度合作的优秀(xiu)企业将通过其技术壁(bi)垒进一步巩固自身优势，抢占市场份额。综上，国盛(sheng)证券认为，海外算力复苏趋势已经较为显著，坚定推荐算力产(chan)业链相关企业如光模块行业龙头(tou)、以及(ji)光器件。

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综合盈利、行业景气和交易等维度🍋，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）🥾🥾🧡、机械（自动化设备）🩰、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）🍊👞🍆、计算机等💞🥔🍋。

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在期货(huo)深贴(tie)水环境下，市场对冲(chong)力量(liang)或部分向期权市场转移，因此在期权侧也易(yi)出现认沽价格相对更高、认购价(jia)格相对更低、合成期货多头也(ye)对应贴水的状态。故期权(quan)侧，多头替代策略有(you)：卖出认(ren)沽、买入认(ren)购、合(he)成多头、合成(cheng)类多头（买入虚(xu)值认购、卖出(chu)虚值(zhi)认沽）。

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1、上半年经济进展明显(xian)好于2024年，但存在“强现实、弱(ruo)预期”的不足。A股全市场(chang)剔除金(jin)融后，2025年(nian)一季度营收同比增速(su)-0.5%。2024年度-1%，处于收窄趋势(shi)，但(dan)仍低于负债端(duan)利率水平(ping)；2025年一季度(du)归母净利(li)润(run)4.3%，2024年度(du)-12.3%；2025年一季度ROE为6.64%，2024年度6.7%，仍处于自2021年以来的下行周期。化债(zhai)背景下(xia)信用收缩、需求不足仍是当前主要矛盾，指数很难突破中枢(shu)大幅上涨。另一方(fang)面，在配置型资金托底的(de)背景下，A股指数短期同样不会出现大幅(fu)下跌的走势(shi)。预期未来指数仍以震荡为主。

2、官方介绍称，小米互联服(fu)务是一款运行在苹果设备(bei)上，并能和小米设(she)备之间进行文件互传、数(shu)据流转和桌面(mian)共享等跨端协同和控制(zhi)的(de)应用，与(yu)安装有 iOS / iPad OS 14.0 及以上、macOS 12.0 及以上设备兼容。