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1、付倍佳：上半年港股市场领涨全(quan)球，主要有三方(fang)面原因：一是产业结构优异，港股新经济结构占比高，互联网、新(xin)消(xiao)费、创新药、新能源车等(deng)产业趋势向(xiang)上(shang)，优质公司形成基本(ben)面与估值(zhi)“双击”；二是港股大权(quan)重分红资产估值修复，恒生高股息指数仍有超7%的股息率，A/H折(zhe)价快速收敛；三是流动性充裕，香港银行同业拆借利率（HIBOR）快速下行(xing)，港股成(cheng)交(jiao)活(huo)跃，整体交易量在历史高(gao)位运行。

2、🏮行业配置层面，相较于趋势跟随👄👜😠🤬💝，更优的策略是低位布局，善用赔率思维🩱🥝。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界😡，市场共经历过两波较明显的高低切换🩳，当下仍处于第二轮高低切周期中👚💓。以月度-季度维度的轮动视角看💓🥒，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工💘🥕👙🍍、风电、游戏已陆续兑现外🍑🩲👝，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）👛、电网设备🤍👿、工业金属🍆、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面，资金脉冲加速👙🧅🥿🍋、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向，结合估值👠🩰🩳、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链，以及近期明显涨价的存储💌🍋🥬、小金属。