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6月(yue)国际原油价格上行，化工产品价格指(zhi)数上行。截至6月(yue)27日，6月Brent原油现货价格月环比上行7.62%，WTI原油现货(huo)价格月环比上行7.60%。截(jie)至6月27日，6月化工产品价格(ge)指数月环(huan)比上行1.12%。无机化工品期货价格多(duo)数下跌，有机(ji)化工(gong)品多数上涨，其(qi)中甲醇、甲(jia)苯、二甲苯等价(jia)格涨幅居前，二乙(yi)二醇(chun)、天然橡胶等价格下跌。

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1、对比过去2年7月政治局会议和4月(yue)政治局会议的表态来看，往往相(xiang)较于4月政治局会(hui)议，7月政治(zhi)局会议对经济形势的判断认识要更加(jia)深刻，也往往会要求“加大(da)宏观(guan)调控力度”。在当(dang)前出(chu)口、地产均面临(lin)挑战(zhan)的(de)背景下，7月政治局会议对经济(ji)工作的基调有望更加积极。

2、盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主(zhu)要受内外需求(qiu)不足、价格(ge)拖累等因素影(ying)响(xiang)。三个(ge)月滚动来(lai)看，大类(lei)板(ban)块盈利多有(you)放缓，TMT逆势改(gai)善(shan)，资(zi)源品、必需消费、中游设备保持正增。细分领域中装备制造(zao)业是盈利的主要(yao)拉动，TMT制造(zao)业同(tong)比增幅扩大。结合工业企业盈利、行业所处(chu)库(ku)存周(zhou)期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较(jiao)高增速或改善的(de)领(ling)域主要集中在：1） TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域(yu)受益于消费类景气边际回暖，算力租赁(lin)订单持续落地，半(ban)导体(ti)周期(qi)复苏(su)与国(guo)产(chan)替代(dai)加速，业绩有望改善(shan)；2）中游制造领域，部分领(ling)域景气度有(you)所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化(hua)设备等；3）消(xiao)费服务领域，受(shou)益(yi)于(yu)扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午(wu)等多重假日**，有望延续(xu)两位数增长，其中饮料乳品、农副(fu)产品、家电、家具、饰品、美容(rong)护理等零售领(ling)域盈利有望持续改(gai)善；此外(wai)贵金属、燃气、电力、农化(hua)制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受(shou)限，中报(bao)业绩有望边际改善。