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赵宪成：在港股反弹后，恒(heng)生指数的估值回(hui)到(dao)了偏高的位置，但市场上仍然(ran)能找到许多优质的(de)结构性机会，如科技、互联网、港股通消(xiao)费等。

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展望(wang)7月，中(zhong)旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是(shi)下一个阶(jie)段A股的重点布局(ju)方向。A股一季报在科技创新和扩内需政策驱动下(xia)，整体超预期改善；增速(su)相对较高的行业主要集中在部分消费品、高新技术(shu)制(zhi)造业、价(jia)格上涨的资源(yuan)品等领域。进入7月市场(chang)对于中报业绩的关(guan)注度将会提升，我们参考工业企业(ye)盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的(de)领(ling)域。具体如下：

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（一）氧(yang)化铝：随着利润修复，前期减产产能逐步复产，叠加新(xin)投产投(tou)放顺(shun)利，将陆续看到(dao)库存和现(xian)货拐点(dian)，2025 年氧化铝预(yu)计过剩 250 万吨，下半年预计将重回过(guo)剩逻辑。未来的博弈点或更多在于矿价底部。在几内亚事件之前(qian)，我(wo)们倾向于 60 美金作为矿价的底部，因为从成本和历史出矿价格来看，60 美金矿企仍有出矿意愿，但 60 美金(jin)之(zhi)下可(ke)能会触及部分几(ji)内亚高成本(ben)项目和非几内亚矿石的(de)成本，引发矿石供应收缩。但几内亚事件(jian)后，矿石止跌(die)小幅回升后再度僵持，由于事件落地进度、对于企业成本(ben)的增加(jia)等信息不透(tou)明(ming)，矿价底部有不确(que)定性，对应氧化(hua)铝(lv)底部需要谨慎。此外短期仓(cang)单仍在去化且实际量级或低于公布数量，需要关注仓(cang)单回升的节点。预计主力合约运行区间 2600-3000 元 / 吨（区间下(xia)沿(yan)看矿价(jia)）。

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1、根据先锋集团(tuan)（Vanguard）发布的《2025 年美国(guo)人储蓄(xu)状况(kuang)》报告，去年美国人将工资中前所未有(you)的一部分存入了他们的 401（k）账(zhang)户。

2、6月國(guó)(guo)際(jì)原油價(jià)(jia)格上行，化工産(chǎn)品價格指數(shù)上行。截至6月27日，6月(yue)Brent原油現(xiàn)貨(huò)價格月環(huán)比上行7.62%，WTI原油現(xian)貨價格月環比上(shang)行7.60%。截至6月(yue)27日，6月化工産品價格(ge)指數月環比上行1.12%。無(wú)機(jī)化工品(pin)期貨價格多數(shu)下跌(die)，有機化工品多數上(shang)漲(zhǎng)，其中甲醕(chún)(chun)、甲苯(ben)、二甲苯等價格漲幅居前，二乙二醕、天然(ran)橡膠(jiāo)等價(jia)格下跌。