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具体来看，饮料乳品受益于旺季消费回暖，生鲜乳(ru)价格同比降(jiang)幅持(chi)续收窄，5月乳制(zhi)品产量同(tong)比增幅(fu)扩大，盈利有望触(chu)底回暖；1-5月份(fen)农副食品加工生(sheng)产端保持改善趋势，粮油食品零售中枢上(shang)移；家电受益于“以旧换新”加力(li)扩围，叠加“618”大额补(bu)贴，内需表现亮眼(yan)，5月家(jia)用电器音像器(qi)材零售同比增幅(fu)扩(kuo)大至53.0%，空冰洗彩四周滚(gun)动零售额同比中枢较一季度明显抬升，扫地机(ji)器人(ren)等智能家电需求持续回暖；家具(ju)零(ling)售在(zai)地产消费偏弱(ruo)的背(bei)景下仍(reng)然实现了较高增长，4、5月家(jia)具零售同比(bi)增速均(jun)超20%，主要受益于国补政策(ce)提振，智能卫浴、定制衣柜等需求明显修复(fu)，供给端企业持(chi)续降费提效，盈利(li)有望修复。但需要关注家电、家具(ju)出口在(zai)关税频繁调整(zheng)、外需放缓(huan)之下或有承压，对业绩形成一(yi)定拖累。此外受益于(yu)金价上涨，4、5月份金银珠宝零售保持20%以上增速(su)；文娱用品零(ling)售(shou)同比增幅显著扩大至30%以上(shang)，预计中报饰品、美容护理部分领域增速有望改善 。

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5月降准降息后🥻🍆，货币政策尤其是总量政策进入落地观察期、加码概率较小🍏🧅👡，预计7月更多通过逆回购以及结构性工具进行流动性投放。但考虑到下半年增长压力加大🍅💖，不排除央行继续加码宽松的可能，时间点预计在美联储重启降息前后👘👄🧡🍅💌。此外高基数叠加信贷偏弱👙🍇🥭🍇🍌，6月社融数据有进一步走弱可能。

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2、华西证券进一步指出，海外方面，尽管美联(lian)储内部分歧仍较大(da)，但随(sui)着地(di)缘风(feng)险降温(wen)和(he)油价回(hui)落，市场已开启降息交易。国内方面，上周(zhou)A股成交放量和赚钱效应(ying)抬升，投资者风险偏好明显回暖并再度打开(kai)震荡中枢上沿。国内(nei)政策“稳增(zeng)长”也需要宽松的货币环境，国内外降息空间打开将有(you)利于推动(dong)A股估值的抬升。