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6月29日，青岛(dao)德固特节能(neng)装备股份有限公司（证券简称“德固特”，300950）发布公告，公司拟通过(guo)发行股份及(ji)支付现金方式购买(mai)浩(hao)鲸云计算科技股份有限公司(si)（以下简(jian)称“浩鲸科技”）控制权，并同步募集配(pei)套资金。经(jing)初(chu)步测(ce)算，本次交易预计构成重大资产重组，不构成重组上市。公司股票自6月30日(ri)开市起停牌，预计在(zai)不超(chao)过10个(ge)交(jiao)易日的时间内披露本次(ci)交易方案。

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⚑ 大势研判和核心逻(luo)辑：展望7月，市场(chang)可(ke)能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格(ge)局。从(cong)基本面的角度来看，财政指数的发力(li)和消费的韧性，使得二季度总需求增速(su)进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造(zao)领域均存在业绩边际改善的可能(neng)，半年报披露窗口期成为A股(gu)有(you)利的上行(xing)动力。尽管高频(pin)数据显示出口下半年承压，但是预计在积(ji)极财政(zheng)政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的(de)可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基(ji)金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右(you)，进一步积累了今(jin)年的赚钱效应，这为(wei)指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类(lei)似现象在2020年也(ye)出现过，我们(men)称之为牛市阶段II。风格方面(mian)，从当(dang)前景气趋势和产业趋势来看，7月科(ke)技风(feng)格占(zhan)优(you)的可能性(xing)较大。

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基金业协会最新数据显示，截至2025年5月，私募(mu)基金管理规模5.54万(wan)亿元，管理只数8.4万只，分别较2025年4月增(zeng)加(jia)299亿元和减少844只，5月私募基金管理规模(mo)继续回升。

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1、其表(biao)示，OceanGPT 还集成了 MCP 大模型协(xie)议，旨在实现大模型驱(qu)动(dong)的多机器人(ren)协同协作。后续 OceanGPT 还(hai)可直(zhi)接部署于海洋(yang)机器人上的端侧大模型，借助端侧大模型的推理能力进一(yi)步(bu)提升海洋装备的自(zi)主作业(ye)能力和作业效率。

2、风格层面，我们(men)认为7月(yue)市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价(jia)值或相对均衡。具体来说，第(di)一，从历史来看，近十年7月市场风格相(xiang)对均(jun)衡，大盘风格略占优。第二，外部(bu)流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能(neng)导致市(shi)场对美联储降息预期形成修正，对短期市场(chang)或有扰动。第(di)三，央行季度例会提到(dao)“用好用足存量政策，加力实施增量政策(ce)”，关注7月政(zheng)治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金(jin)层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上(shang)涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价(jia)值风(feng)格或(huo)相对(dui)均衡。