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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行👜🍍👜👚，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看🍄🥒🥝👡，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技👚🥔💕、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳🥦🌽😻🍌，经济出现衰退或显著下行的可能性较低💌🧅👡。在流动性和增量资金方面😻👄，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年🥑🍈，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🧄👘🤍🥕，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行🍋🥔、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II🥒。风格方面🍆👄💞😠，从当前景气趋势和产业趋势来看💋👙🧅🩳，7月科技风格占优的可能性较大。

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在近日举行的2025上市公司论坛上，沪深北港四大交易(yi)所相关(guan)负责人就资本市场(chang)服务科技创新和(he)新质生产力(li)发展(zhan)、新一轮改革举措(cuo)落地等话题纷(fen)纷发声，释(shi)放多维度改革信号。

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值得关注的是，512810尾盘溢价再度走高👢🍈，收盘溢价率仍有0.19%，反映买盘资金再占上风🍒。上日已有超7400万元资金提前进场👜🥬💞。

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TMT领域在AI创新持续驱动下，二季度产销均保持较高景气度，整体TMT制造业工业增加值保持10%以上增速👝🍆🎒；出口方面，由于我国集成电路对美出口依赖度较低💋，集成电路出口4💟、5月分别增长20.2%、33.4%。此外算力租赁订单持续落地🍊👠，半导体周期复苏与国产替代加速🧄👙🥥💝，半导体、光学光电子👠💓、运营商、软件等领域维持较高景气或有边际回暖，业绩有望改善👢🩲💟🩳。

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1、今年六月末非金螎(róng)及兩(liǎng)(liang)油萬(wàn)得全A絕(jué)對(duì)(dui)估值水平爲(wèi)22.09X（處(chù)于2010年以來(lái)51.0%分位），相(xiang)比(bi)五月末上行(xing)0.60x。

2、6月27日晚，國(guó)內(nèi)光(guang)芯片龍(lóng)頭(tóu)仕佳(jia)光(guang)子髮(fà)佈(bù)公告(gao)稱(chēng)，正在籌(chóu)劃(huà)通過(guò)髮行股份及支付(fu)現(xiàn)金的方式(shi)購(gòu)買(mǎi)(mai)東(dōng)莞福可喜瑪(mǎ)通訊(xùn)科技(ji)有限公(gong)司（簡(jiǎn)稱“福可喜瑪” ）控股權(quán)，衕(tòng)時(shí)擬(nǐ)募集配套資金(jin)。公司(si)股票將(jiāng)于(yu)2025年6月30日(ri)（星期(qi)一(yi)）開(kāi)市起停牌，預(yù)計(jì)停牌時間(jiān)不超(chao)過10箇(gè)交易日。本次交易尚處(chù)于籌劃堦(jiē)(jie)段，福可喜瑪的估值尚未(wei)最終確(què)定，本次(ci)交易預計構(gòu)成關(guān)(guan)聯(lián)交易，但不會(huì)導(dǎo)緻公司實(shí)際(jì)控製人髮生變(biàn)更(geng)。