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展望7月，市场可能会呈现指数突(tu)破上行，科技非(fei)银(yin)等进攻性板(ban)块占(zhan)优的格局。从基本面的角度(du)来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将(jiang)到(dao)来(lai)的中(zhong)报业绩期(qi)，在科技、消费、中游制(zhi)造领域均存在业绩边际改善的可能(neng)，半年报(bao)披露窗口期成为A股有(you)利的上行动力(li)。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极(ji)财政政策的支持下，预计下半(ban)年总需求仍将保持平稳，经济出现衰(shuai)退或(huo)显著(zhu)下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是(shi)基金净值还是个股的涨幅中位数均达(da)到正5%左右，进一步积(ji)累了今(jin)年的赚钱效应，这为指数后(hou)续突破上行、触发关(guan)键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之(zhi)为牛(niu)市阶段II。风格方面，从(cong)当前景气趋(qu)势和产业趋势(shi)来看，7月科技风格(ge)占优(you)的可能性较大。

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