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2025-08-15 18:23:34 作者：吴光任

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国产欧美日韩综合精品久久一区，展望7月，市场可能会呈现指(zhi)数突破(po)上行，科技非银等进攻性板块占优的格局(ju)🥕。从基本面的角度来看(kan)🍓🍏🥝，财政(zheng)指数的发力(li)和消费的(de)韧(ren)性，使得二季度总需(xu)求增速进一步边际改善，使(shi)得即将到来的(de)中报业绩期🍎🍒🎒🥬🍇，在(zai)科技👡🧅🥥、消费(fei)、中游制造领域均存(cun)在业绩边际改善的可能🥾，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承(cheng)压💟🥬👿💔，但是预计在(zai)积极(ji)财政政策的支持下，预(yu)计(ji)下半年总(zong)需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显(xian)著(zhu)下行的可能性较低(di)👄👠。在(zai)流动性和增量资(zi)金方面💕，目前利率仍处于较低水平🥦👙🥑，资产荒趋(qu)势依然存在。上半年🥻👘🩰，无论是基金净值还是个股的涨幅中位(wei)数均达到正5%左右，进一步积累了今年(nian)的赚钱效应，这(zhe)为指数后续突破上行🍈🥔💞、触发关键正反馈效应创造(zao)了有利条件，类似现象(xiang)在2020年也出现过(guo)，我们称之(zhi)为牛市阶(jie)段II。风格方面💟，从当前景气趋(qu)势和产(chan)业趋(qu)势来看🧡🩲🍎，7月科技风格占优的可(ke)能性较大。

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