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其次是行情逻辑，短期看🥬😻👅，银行基本面持续向好💖，业绩增长虽处低位😡💔🧡🥒，但资产负债表稳健扩张，风险指标平稳可控。中长期看👙😠👙🍓💖，银行估值拐点背后趋势性力量持续：定价资金向长期资金转移，经营稳健和高股息属性显优势。

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🏮行业配置(zhi)层面，相较于趋势跟(gen)随，更优的(de)策略是低(di)位(wei)布局，善用赔率思维。短期高低切(qie)依旧是市(shi)场重要线索：自25/1/13春季行情(qing)启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下(xia)仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮(lun)动视角看，【2025/3/20以来(lai)涨跌幅表现仍相对靠后、而(er)近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注(zhu)价(jia)值，除我们自5月以来持续强调的军工、风(feng)电、游戏已陆续兑(dui)现外，后续建议关注半导体、电池（固(gu)态电池主题）、电网设备、工业金属(shu)、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面，资金脉冲加速、股债息(xi)差性价比进一(yi)步降低后，也需警惕银行板块的短期波动(dong)风险。胜率方向，结(jie)合估值、拥挤度位置，短期风格(ge)层面继续关注科技，行业层面(mian)优选光模块/PCB、国产算(suan)力链，以(yi)及近(jin)期明显涨价的存储、小(xiao)金属。

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日(ri)前，仕(shi)佳光子(zi)在互动平台透露(lu)，上半年公司聚焦光通信领域，力求突破核心技术、响应市场需求。其400G/800G产(chan)品保持批量出货，应(ying)用于400G和800G光模块的(de)CWDM/LANWDMAWG芯片及组件，凭技(ji)术优势维持大批量销售，服务国内外客户。同时，1.6T等前沿产品加速推进，适用于1.6T光模块的AWG芯片及组(zu)件已完成研发并进入(ru)客户验证阶段，800G/1.6T光模块用MT - FA产(chan)品(pin)实现小批量出货。

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6、上半年，自緐(fán)自(zi)養(yǎng)糢(mó)式下的生豬養殖利(li)潤(rùn)跟隨(suí)豬價(jià)延續(xù)下行趨(qū)勢(shì)。然而，受到(dao)仔(zai)豬價格波動(dòng)(dong)的影響(xiǎng)，外購(gòu)仔豬養殖糢式下的養殖利潤受到來(lái)自豬價咊(hé)成本的共衕(tòng)影響作用下，呈現(xiàn)增加后迴(huí)(hui)落的錶(biǎo)現。從(cóng)絕(jué)對(duì)數(shù)值來(lai)看，目前生豬養殖利潤仍未正，尚(shang)未進(jìn)入虧(kuī)損(sǔn)週期。卓創(chuàng)數據(jù)顯(xiǎn)(xian)示，6月26日，自緐自養養殖利潤179元/頭(tóu)，較(jiào)年初減(jiǎn)少199元(yuan)/頭，外購仔豬養(yang)利潤202元/頭，較年初減少28元/頭。

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2、大势上，随着宏观经济和政策托底，同时新动能持(chi)续(xu)显现、更多新的产业趋势逐渐形成(cheng)，为市场提供更(geng)多结(jie)构性亮(liang)点，而增量资金依然源源不断，今(jin)年或是风(feng)险偏好系统(tong)性抬升的一年，需战略性保持多头(tou)思维(wei)。遇到行(xing)情拥挤、潜在(zai)风险扰动带来的短期战术性调整，恰是中期(qi)择机逢低布局的机会。