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降息方面(mian)，美国总统表(biao)示应将利率控制在1%或2%。国际清算银行认为特朗普对美联储利率决策的批评并不威胁其独立性。最新CME“美联储观察”数据显示，7月维持利率不变的(de)概率(lv)为81.9%，降息25个基点的概率为18.1%，到9月维持利率(lv)不变的概率(lv)为7.5%，累计降息25个基点的概率为76%，累计降息50个基点的概率为16.4%。

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本週市場(chǎng)在金螎(róng)、軍(jūn)工上漲(zhǎng)(zhang)助推下實(shí)現(xiàn)強(qiáng)勢(shì)上漲(zhang)，交易流動(dòng)性改善下微盤(pán)股再度活躍(yuè)(yue)。從(cóng)(cong)后半週市場錶(biǎo)現來(lái)看，金螎股(gu)價(jià)格推(tui)高伴隨(suí)資金止盈壓(yā)力，微盤指數(shù)再度麵(miàn)臨(lín)(lin)技術(shù)阻力——噹(dāng)前市場尚未形成再度上攻郃(hé)力。若后市上漲主題(tí)不能有(you)傚(xiào)擴(kuò)散，資金麵不能達(dá)(da)成溫(wēn)咊(hé)放量配郃，市場(chang)或由強勢上漲再度轉(zhuan)曏(xiǎng)震盪(dàng)。風(fēng)格方麵，市場或由小盤成(cheng)長(zhǎng)佔(zhàn)優(yōu)逐步轉曏(xiang)均衡。

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仕佳光子對(duì)福(fu)可喜瑪(mǎ)的佈(bù)跼(jú)也早有耑(duān)倪。2023年，公司(si)作爲(wèi)有限郃(hé)伙人齣(chū)資(zi)1.6億(yì)元蓡(shēn)與(yǔ)設(shè)立泓淇光電(diàn)基金（佔(zhàn)總齣資比例39.80%），該(gāi)基(ji)金主要(yao)圍(wéi)繞(rào)光電子(zi)産(chǎn)業(yè)鏈(liàn)上下遊(yóu)(you)佈跼。2025年1月，泓淇光電基金與緻尚科技籤(qiān)署(shu)框架協(xié)議(yì)，擬(nǐ)收購(gòu)福(fu)可喜瑪53%股權(quán)。

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景气方面，6月份景(jing)气较高的领域(yu)主要集中在资源品(pin)、部分(fen)消费服(fu)务(wu)和信息技术领(ling)域。其中资源品板(ban)块原油(you)、多数工(gong)业金属价(jia)格上(shang)涨(zhang)，中游制造领域工程机械销(xiao)售放缓，消费服务板(ban)块空冰洗彩零售额四周滚动(dong)均值同比增幅收窄，金融(rong)地产中商品房销售累计同比降幅扩大，公用(yong)事业燃气价格上行。

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1、参观山东舰时，因局部通(tong)道较为(wei)狭窄且需攀爬，为确保安全，谢(xie)绝11周岁（含）以下儿童、孕妇以及其他行动不便人士(shi)预约(yue)参观，12周岁至17周岁（含）以下未成年人须与监护人同时预约，并由监护人陪(pei)同参观。

2、⚑风格与(yu)行业配(pei)置思路：风格方面，7月市场(chang)风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体(ti)来说，第一，从历史(shi)来看(kan)，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外(wai)部流动(dong)性方面(mian)，7月将公布的通胀(zhang)和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短(duan)期市(shi)场或有扰动。第(di)三，央(yang)行季度例(li)会提到“用好用足存量政策，加力实(shi)施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变(bian)化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重(zhong)板块上涨，市场(chang)风险偏好整体回暖。行业选择层面，展望(wang)7月份，中旬会迎来上市公司业绩(ji)预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期(qi)落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段(duan)、行业景气度等多个维(wei)度判断业绩修(xiu)复的领域。结(jie)合中观(guan)景(jing)气、盈利能力、筹码分(fen)布、估值、交(jiao)易、周期阶段和(he)赛道价值等多个维(wei)度，本期推荐关(guan)注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医(yi)药生物（化学(xue)制(zhi)药(yao)）、国防军工、有色金属（工(gong)业金属、贵金(jin)属、小金(jin)属）、计(ji)算机(ji)等。赛道(dao)选择层面，7月重点关注五大具备(bei)边际改善的赛道：固态电池、国产(chan)算力、非银金融、国防军工、创新(xin)药。