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大公国(guo)际预计2025年下(xia)半年，化(hua)学(xue)原料(liao)及化学制品行业的供需将继续保持(chi)相对稳定；化学纤维行业内需逐步恢复，供需情况或将有所改(gai)善；化肥价格2024年整体呈下行态势；预计2025年下半年(nian)整体化工行业(ye)供需格(ge)局有望进(jin)一步改善。

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截(jie)面波动率来看，最近一(yi)周沪深300、中证500指数成分股横截面波动率环比上周上升，短期Alpha环境好转(zhuan)；最(zui)近一周中证1000指数成分股横(heng)截面(mian)波动率环比(bi)上(shang)周(zhou)下降，短期Alpha环境减弱。近一个季度看，沪深300指数横截面波动(dong)率处于近半年中上分位点，Alpha环境较好；中证500指(zhi)数横截面波动率(lv)处于近半(ban)年中下分(fen)位点，Alpha环境较差；中(zhong)证1000指数横截面波动率处于近半年中等分位点(dian)，Alpha环境一般。

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1、⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏(pian)大盘风格(ge)为主，成长(zhang)价值或(huo)相对(dui)均衡(heng)。具(ju)体来说，第一(yi)，从历史来看，近十年7月市场(chang)风(feng)格相对均衡，大盘风(feng)格略占优。第二，外(wai)部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰(rao)动。第三，央行季(ji)度例会(hui)提到“用好用足存量政(zheng)策，加力实施增量政策(ce)”，关(guan)注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易(yi)和(he)增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股(gu)权重板块(kuai)上涨，市场风险偏(pian)好整体回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会(hui)迎来(lai)上市公(gong)司业绩预告披(pi)露高峰，超预期和悲观业绩预期落(luo)地都是下一个(ge)阶段A股的(de)重点布局方向。我们参考工业企业盈利、库(ku)存阶段(duan)、行业景气度(du)等多个维度判断(duan)业(ye)绩(ji)修(xiu)复的领域。结(jie)合中观景气、盈利(li)能力、筹码(ma)分布、估值、交易、周(zhou)期阶段和赛道价值等多个(ge)维(wei)度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设(she)备）、医(yi)药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小(xiao)金属）、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注五(wu)大具(ju)备边际改善的赛道：固(gu)态电(dian)池、国产算力、非(fei)银金融、国防军工、创新(xin)药。

2、然而，这些经济担忧尚未对投(tou)资(zi)者造成沉重(zhong)打击。在(zai)科技和金融板(ban)块的强劲表现引领下，市场持续走高，同时消费者信心回升，交易员们也在消(xiao)化贸易政策方面日益清晰(xi)的(de)信息。