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► 私人信用持续收(shou)缩+政策“有所保留”，使得整体信用周(zhou)期难以大(da)幅扩张，导(dao)致市场底部(bu)有支(zhi)撑，但上行空间也受(shou)限。当前中(zhong)国信用周期的核心困(kun)境在于，回报与成(cheng)本倒挂的情况下，私人部门的信用收缩仍在延续。背后的原因，并非(fei)是钱不够多或(huo)利率的绝对水平不够低，而是在相对差距上居民和企业感受的回(hui)报预期低(di)于成本，即私人部门面临的融资成(cheng)本与回报依然倒挂，抑制了私人部门(men)主动加杠杆的意愿。解决之道，相比单纯降低成本（利率已经很低且流(liu)动性十分充裕(yu)），更有效手段是提高回报预期，这需(xu)靠外力干(gan)预（财政(zheng)逆周期调节）或新增长(zhang)点（AI科技与新消费）的出现。从这个框架出发，不难理解去年(nian)9月(yue)底以(yi)来市场表现(xian)的脉络：一(yi)方面，市场之所以(yi)能企稳反弹且底部不断(duan)抬升，是因为上述两个(ge)层面积极变化：924后财政发力对冲了私人部门持续的信用收缩，以(yi)及春节后AI突破带来新的投(tou)资方向。但另(ling)一方面，市场之所以屡次冲高回落，是(shi)因为预(yu)期每次过度亢(kang)奋且政策“有所保留(liu)”，使得信用周期没有彻底走出收缩。

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