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本(ben)週（2025.06.21-2025.06.27，下衕(tòng)），機(jī)構(gòu)調(diào)研活(huo)動(dòng)(dong)纍(léi)計(jì)271場(chǎng)。從(cóng)(cong)三地上市公司(si)被調研次數(shù)來(lái)看，滬(hù)市上市(shi)公司纍計被(bei)調研(yan)93次，深市上市公司纍計被調研(yan)166次，北證(zheng)上市公司纍計被調研12次。

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操作层面，中期(qi)维度下（7-8月份），半年报依然(ran)是很重要的逻辑链，上周涨幅较多的行业也大多围绕(rao)估值合理、业绩预期良好两(liang)个先决条(tiao)件，基于此，业绩披露期建议关注业(ye)绩确定性相对较高的方向，比如海外算(suan)力（光模块、PCB）、游戏(xi)、军工、出口（摩托(tuo)车、风电等），业绩是7月超额收益的主要来(lai)源之(zhi)一。

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⚑ 6月重要政(zheng)策梳理：据(ju)不完全统计，截止6月25日，6月重(zhong)要政策约(yue)148个。具(ju)体来看，1）总量政策方(fang)面，促消费相关政策延续(xu)发力，重点关(guan)注以旧换新、文化旅游消费(fei)等领域。其中，多地出台政策推动家电(dian)、汽车等大宗消费相关更新升级政策(ce)。2）资本市场方面，资本市场高质量发展以及金融支持消(xiao)费(fei)科创类(lei)政策频(pin)发，6月18日(ri)，在陆家(jia)嘴金融论坛上，央行，证监会，金融监(jian)管总局发(fa)布(bu)了一篮子金融举措与(yu)措施，积极推(tui)动金(jin)融(rong)开放合作以及高质(zhi)量发展。3）产业政策方面，6月政策围绕新质(zhi)生产力，医药生物等持续发布。

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2、⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报(bao)业(ye)绩预计改善或持续较高增速领(ling)域。盈利方面，5月(yue)工业企业盈利同比增速转负，主要(yao)受内外需求不足、价格拖累等因素影响。结合工业企业盈利、行(xing)业所处库存(cun)周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高(gao)增速或改善的(de)领(ling)域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等(deng)；2）中游制(zhi)造领域，部分领域景气度(du)有所回暖，中报盈利或有改(gai)善，如汽车、光伏(fu)、自动化设备等；3）消费服务领域，如饮(yin)料乳(ru)品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领(ling)域需(xu)求(qiu)稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有(you)望边际改善。景气方(fang)面，6月份景气较高的领(ling)域主要(yao)集(ji)中在资源品、部分消费服务和信息技术领域。其中资(zi)源品(pin)板块原油、多数工(gong)业金属价格(ge)上涨(zhang)，中游制造领域工程机械销售放(fang)缓(huan)，消费服(fu)务(wu)板(ban)块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄(zhai)，金融地(di)产中商品房销售累计同比降幅扩大(da)，公(gong)用(yong)事业燃气价格上行。综合(he)盈利、行业景气和交易(yi)等维度(du)，7月份行业(ye)配置方(fang)面重点围绕中报业绩预期增速较高或者(zhe)有所改善的领(ling)域布局，行业(ye)推荐重点(dian)关注：电子(zi)（半(ban)导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化(hua)学制药）、国防军工、有色金属（工业金(jin)属、贵金属(shu)、小金属）、计(ji)算机等。