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滙(huì)(hui)豐(fēng)(feng)晉(jìn)信基金許(xǔ)廷全：儘(jǐn)筦(guǎn)相較(jiào)去年低點(diǎn)(dian)已有迴(huí)陞(shēng)，但港股(gu)整體(tǐ)估值均仍低于長(zhǎng)期歷(lì)史平均水(shui)平，相對(duì)亞(yà)洲其他市場(chǎng)及歐(ōu)美市場更具投資性(xing)價(jià)(jia)比。

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下(xia)半年(nian)美国经济增(zeng)长可能进一步放缓，主要受到关税政策不确定性对美国需求和投资的抑制，且6月(yue)美联储议息会议对经济预期的调整进一步显示了未(wei)来的滞胀风险。相(xiang)比今年3月的(de)预测，6月的经济展望中，美联储进一步调低(di)了2025年的经济(ji)增速预期（1.7%→1.4%），调(diao)高了PCE预期（2.7%→3%），调高了核心通胀预(yu)期（核心PCE： 2.8%→3.1%），同(tong)时调高了2025年的失业率预期（4.4%→4.5%）。

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最终6月的行业表现围绕伊朗以色列冲突升级带(dai)来的石油石化、贵金(jin)属价格上涨(zhang)；军工(gong)军贸预期升温；全球算力需求确定性回升，海外芯(xin)片龙头大涨带动等思路展开。通(tong)信、有色、非银、电子、军工领涨。

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2、往后去(qu)看，7月将公布的6月就业和通胀数据很关键，将(jiang)直接影(ying)响市场对美联储7月的降息预期（7月30日(ri)），或许关税政策的影响将会有所显现(xian)。目前市场对7月的降息预期(qi)不(bu)是很(hen)高，所以可(ke)能还是要边走边看。如(ru)果通胀(zhang)超预期上行，则可(ke)能使得降息预期推(tui)迟，导致(zhi)美债收益率出现阶段性上行；如果就业人数远不(bu)及(ji)预期，则(ze)可能使得降息预期(qi)进一步提升，从而引致(zhi)美债(zhai)收益率下行。需要(yao)关注7月降息预期变化对市场的扰动(dong)。