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4、策略：上半年供给增幅明显，但外循环(huan)对内需形成有效补充，从而支撑库存下降。下半年内需和外需结构(gou)可能会(hui)发生改(gai)变，但总(zong)量上仍有支撑，并且新增产能已于上半年集(ji)中投产，下半年新增产能计划不多，供给虽(sui)在高位(wei)但增幅有限，因此供需矛盾并不突出，总库存缓慢下降，价格中枢随成本(ben)变化而移(yi)动。

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1、往后去看，7月将公布的(de)6月就业和通胀数据很关键，将直接影响市场对美联储7月的降(jiang)息预期（7月30日），或(huo)许关税政策的影响将会有所显现(xian)。目(mu)前(qian)市场对7月的降息预期不是很高，所以可能还是要边走(zou)边看。如果通胀超预期上行，则可能使(shi)得降息预期推迟，导致美(mei)债收益率出现阶段性上行；如果就业人数远不及预期(qi)，则可能使得降息预期进一步提升，从(cong)而引致美债收益(yi)率下(xia)行。需要关注7月降息预期变化对市场的扰动。

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