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6月末(mo)上涨后A股处于相对高位，7月9日美国“对等关(guan)税”谈(tan)判期即将结(jie)束，全面达成协议(yi)概率小、恐对市场形(xing)成(cheng)冲击，但流动性存在(zai)结构性支撑托底市(shi)场，预计市场波动加大。可关注7月下(xia)旬(xun)中央政治局会(hui)议与美联储议(yi)息会议存在释放利好带动市场向上可能。较上月配置变化，新增景(jing)气支撑领域(yu)（稀土永磁(ci)、贵金属、工程机械、摩托车、农化制品）以及地产调控政策(ce)有望宽松带来(lai)估值修复机会的推荐。同时进一步强化对银行、保险(xian)的投资(zi)推荐，也继续强调成长科技(ji)板块的回调风险。

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现场一幕令人印象尤深🤬🥔，在刘益谦的提议下，展厅中的“清乾隆 铜鎏金蓬莱八仙音乐座钟”被唤醒。工作人员把音乐座钟的玻璃罩抬起来🌽，他轻轻拧动钟身背后的隐藏发条🍄，清灵的乐声便悠扬响起，仙山左侧的小亭和正面的阴阳八卦符开始缓缓转动🍒，玻璃瀑布及小河渐渐呈现出一片波光荡漾的华彩。古老机械奏出跨越时空的旋律，让观众仿佛置身于几百年前的时光之中。

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陳(chén)健瑋(wěi)：在全毬(qiú)主要市場(chǎng)中(zhong)，港股估值仍處(chù)(chu)于較(jiào)低水平，竝(bìng)(bing)顯(xiǎn)著低于美(mei)國(guó)市場。根(gen)據(jù)彭(peng)愽(bó)數(shù)據，恆(héng)生指數(shu)2025年預(yù)測(cè)市盈率爲(wèi)11倍，預測市淨(jìng)率爲1.2倍(bei)，預測股息率達(dá)3.2%，其中(zhong)，銀(yín)行、電(diàn)信、公用事業(yè)等高股息闆(bǎn)(ban)塊(kuài)普遍超5%。相較于A股，恆生A/H溢價(jià)指數約(yuē)爲(wei)130點(diǎn)，顯示港股估值優(yōu)勢(shì)仍存。中長(zhǎng)期來(lái)(lai)看，南曏(xiǎng)(xiang)資金持續(xù)(xu)流入，正重塑港股估值體(tǐ)係(xì)，定價權(quán)逐步轉迻(yí)(yi)，未來A/H價差有朢(wàng)收窄。此外，創(chuàng)新藥(yào)、人工智能等領(lǐng)域的技術(shù)突(tu)破(po)，正推動(dòng)(dong)國際(jì)投資者重估港股科(ke)技龍(lóng)頭(tóu)的長期價值。

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1、根据先锋集团（Vanguard）发布的《2025 年美国人(ren)储蓄状况》报告，去年美国人(ren)将(jiang)工资中前所未有(you)的一部分存入(ru)了(le)他们的 401（k）账户。

2、1）新质生产力：工信部等部门对人工智能整体产业链上下游出台了一系列促进高质量发展的举措，上海、广州、杭州人工智能政策频出。中央层面🥻👘👅💘🍅，5月30日，工业和信息化部发布《算力互联互通行动计划》，提出到2026年构建完备的算力互联互通标准体系🍊🧄👞，并于2028年基本实现全国公共算力标准化互联，打造“算力互联网”新格局💯。该计划聚焦设施互联🍈💓、资源互用👡、业务互通与应用融合，推动高性能传输协议、算力标识、算网调度等关键技术突破🍅，建设国家级与区域级算力平台🩲🩳，支撑超算互联网和中国算力网标准化升级。6月9日，工信部与民政部联合发布《关于开展智能养老服务机器人结对攻关与场景应用试点工作的通知》，启动2025—2027年智能养老服务机器人攻关与应用试点计划🍆🍓🍆。地方上，6月3日🍍，上海市经济和信息化委员会组织2025年上海市促进产业高质量发展（工业服务业发展）项目申报🍎，聚焦人工智能💛🥒🍎、大数据🥕、区块链等新技术，支持企业加大软、硬件投入🩰💟🍎，开展AI本地计算集群部署💋👛👘、云服务器租赁、设备购置💓🍒🍇，构建产业级多模态数据。6月5日💝，广东省人工智能与机器人产业联盟将成立，意味着产业链整合和技术攻关进入加速阶段。同日，杭州市人工智能创新高地建设动员会4日召开，进一步明确了打造人工智能创新高地的目标与路径🥥🍊，为杭州在人工智能领域的发展注入强大动力。