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当地时间2017年7月6日，韩国首尔🍇😡，联合国前秘书长潘基文现身韩国延世大学👘🍍，前往办公室。潘基文被任命为延世大学客座教授兼全球社会贡献院名誉院长🩳，当天是他正式任职的第一天。

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日前，仕佳光子在互动平台透露，上半年公司聚焦光通信领域💕👢😠🩳🧅，力求突破核心技术、响应市场需求💌🎒🍋。其400G/800G产品保持批量出货，应用于400G和800G光模块的CWDM/LANWDMAWG芯片及组件🩲😠，凭技术优势维持大批量销售🥝，服务国内外客户🍋。同时，1.6T等前沿产品加速推进，适用于1.6T光模块的AWG芯片及组件已完成研发并进入客户验证阶段，800G/1.6T光模块用MT - FA产品实现小批量出货💛🥦。

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对比过去2年7月政治局会议和4月政治局会议的表态来看，往往相较于4月政治局会议💞，7月政治局会议对经济形势的判断认识要更加深刻🍎🍉💝😻，也往往会要求“加大宏观调控力度”👢。在当前出口、地产均面临挑战的背景下，7月政治局会议对经济工作的基调有望更加积极😈🎒🍆。

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在企业盈利改善、产业趋(qu)势纵深推进的背景下，市场(chang)终于突(tu)破了“扭亏阻力位”。此(ci)时，市场普(pu)遍进入(ru)浮盈的状态，此时，投资者心态(tai)从扭亏为盈，转变为对未来更多盈利的期待。由于转为(wei)盈利状态(tai)后，投资的信心将会持(chi)续提升，投资者会进一步加大对(dui)盈利(li)方式和(he)投资工(gong)具的投入力度——可能是直接买股票、融(rong)资买股票或者买(mai)基金。

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1、展朢(wàng)后市，滙(huì)率對(duì)我國(guó)貨(huò)幣(bì)政筴(cè)的製約(yuē)明顯(xiǎn)減(jiǎn)弱，國內(nèi)政筴“穩(wěn)(wen)增長(zhǎng)”也需要寬(kuān)鬆(sōng)的貨幣環(huán)境，國內外降息空間(jiān)打開(kāi)將(jiāng)(jiang)有利于(yu)推動(dòng)A股(gu)估值的(de)擡(tái)(tai)陞(shēng)。

2、► 估值：高分红AH溢价视角下125%是阈值，科技互联网龙头与ROE基本匹配，但部分新消费估值较高。今年以来中国经济整体仍需修复🍌、但结构有亮点的宏观环境，这些亮点恰恰都在港股🥭👙🍌👠🍋，例如AI相关的科技互联网迎来了估值修复，部分新消费板块更是突破了传统消费领域估值思路的“束缚”💗。我们认为判断港股估值不能“一蹴而就”。首先高分红板块🩰，通过AH溢价视角考虑到港股通个人和公募投资者需要支付至少20%红利税🥔，AH溢价收敛至125%（100%/0.8）🍎🥑🥭🥑，这部分投资者在A股与港股买分红资产就没有差异了，近期AH溢价也曾一度突破127%的低位但触及后有所反弹。而科技互联网与新消费对比盈利ROE视角看🥻🍎💌💓👘，按这一比例看估值已经合理。