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贵金属板块，由于二季度俄乌、中东(dong)等地缘政(zheng)治冲突(tu)不断，中美(mei)关税摩擦与和(he)谈事件反复，政策不确定性升(sheng)级，央行持续(xu)购金，黄金占外(wai)汇储备比例提(ti)升，同时供给刚性，避险需求和投(tou)机需求推动金价(jia)持续(xu)上涨，预计中(zhong)报盈利有望持续较(jiao)高增长。部分小金属受益于阶段(duan)性的出口限制和供给(gei)约束(shu)，价格(ge)上行有(you)望(wang)带动中报业绩改善。

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结合自上而下行业产能出清🍑💓🍋🥔、新消费崛起与定量评分结果，本期推荐关注电子（半导体）🍏、机械（自动化设备）💝👅🥝🍊、医药生物（化学制药）😈🍓🥾、国防军工、有色金属（工业金属🥬💯👞👞、贵金属💯🧄💓🥬、小金属）🍍🥥🥦、计算机等重点行业。

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配置层面，短期把握成长(zhang)方向内部的高低切，建议关注AI推理算力、文化(hua)传(chuan)媒（AI应用及文娱(yu)消(xiao)费）、可控核聚变、军工、商业(ye)航天、固态电池及深海科技等泛科技方向(xiang)机会。中期来看，成(cheng)长股将迎来主(zhu)线行情(qing)，需重点关注明(ming)年(nian)二季度，可能(neng)会是成长风格的(de)一个中期拐点。此外，中(zhong)期依然看好受益于低利率环境的(de)创新药及优质新消费公司。

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1、许廷全：下半年🌽🍄🥕🥦，我们关注两大方向：一是结构性成长穿越周期的优质企业🍉🍏，如当前盈利仍具有上调空间、基本面突出👡💕、受惠于政策的行业，包括科技领域的半导体、互联网🥒、软件服务以及AI相关供应链，消费领域的潮玩、新式餐饮茶饮💛💌👛、美妆、电动车等，关注医药中的创新药出海以及CXO订单回升等🍉🍉💝💌💞；二是低利率环境下，保险🥕、养老金等对高息资产需求持续上升的潜在机会💯。

2、皮猛進(jìn)一步解釋(shì)稱(chēng)：“垃圾焚燒(shāo)、餐廚(chú)處(chù)(chu)理(li)、建築垃圾這(zhè)種看佀(sì)單(dān)體(tǐ)(ti)的設(shè)施，通過(guò)園(yuán)區(qū)(qu)化協(xié)衕(tòng)處理，形成能源的梯級(jí)利用咊(hé)資源的循環(huán)(huan)利用，衕時(shí)給(gěi)城市提供(gong)可再生的能源(yuan)咊(he)可循環利用的資源。這種糢(mó)式，在國(guó)(guo)內(nèi)外都(dou)處(chu)于領(lǐng)先水平。”