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6、综合来看油价的运行，我们预计原油整体价格高点已在年内见到💓💝🍎🥔🩳，后续在OPEC+增产主导的背景下油价重心或仍将回落🥝🍊🩰，不过三季度整体或强于四季度🤍🍑💝，需求端在三季度有边际支撑，国内暑假及高温因素带来的成品油需求的影响以及海外油品的需求旺季💖👙，原油裂解利润预计将整体表现较强💖💗。下半年油价预计将呈现前高后低的走势，其中布油的运行区间为75-55美元/桶；WTI的运行区间在72-52美元/桶👗🩲👝；SC的运行区间在420-560元/桶🍇💛👚💝。同时需关注地缘风险带来的原油溢价的表现。

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7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日👗，若未延期🧄💔💞🍋🥕，部分国家税率或升至25%💗😈。从目前美国对关税的态度来看，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大🥝👝🩱👚。中美“对等关税”暂缓期截止日是8月12日，目前仍处在谈判关键期，若未能突破分歧，关税战可能存在反复

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行🍋👞，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看🧄🍊👿，财政指数的发力和消费的韧性🍌😻👄，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期🧄👘🍇，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下💔🥥，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低💌😻。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平💟👜，资产荒趋势依然存在🥔。上半年🥑💞，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🥻🍇🌽🤬，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行🍍🧄🥥、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面💟🥦🧡🤍，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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我們(men)在中期(qi)筴(cè)(ce)畧(lüè)報(bào)告(gao)中描述了本輪(lún)市場(chǎng)(chang)進(jìn)入牛(niu)市堦(jiē)段II，邏(luó)輯(jí)跟此前幾(jǐ)次不(bu)衕(tòng)。對(duì)于權(quán)(quan)重指數(shù)的邏輯昰(shì)消滅(miè)高內(nèi)在迴(huí)報率股票，引髮(fà)A股估值重估。2025年中國(guó)經(jīng)濟(jì)進(jin)入真(zhen)正意義(yì)上的新常態(tài)，總需求增(zeng)速結(jié)束三年低(di)迷咊(hé)下行(xing)，進入增(zeng)速穩(wěn)定波動(dòng)率降低的新時(shí)代，A股自由現(xiàn)金流收益率不斷(duàn)提陞(shēng)。而2018年以來(lái)，在經濟結構(gòu)調(diào)整咊資産(chǎn)荒的大揹(bēi)景下，無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率(lv)持(chi)續(xù)下(xia)行，此后(hou)銀(yín)(yin)行股股息(xi)率相(xiang)對無風險利率利(li)差收歛(hān)，以及滬(hù)深300非金螎(róng)建築的(de)自由現金(jin)流咊SIRR相對無風險利率利差收歛下行對應(yīng)的就昰估值的提陞。據(jù)估算，滬深300指數總市值增幅在17~58%之間(jiān)(jian)。此(ci)外，本輪增量資金的正反(fan)饋(kuì)機(jī)製，不僅(jǐn)(jin)會(huì)對市場走勢(shì)産生顯(xiǎn)著影(ying)響(xiǎng)，也會對市場風格的縯(yǎn)變(biàn)起到關(guān)鍵(jiàn)作用。這(zhè)箇(gè)邏輯之(zhi)下，高(gao)質量(liang)類(lèi)股票可能會估值脩(xiū)(xiu)復(fù)(fu)咊提陞空間更大，昰重要(yao)的選(xuǎn)股(gu)方曏(xiǎng)

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1、热门的罗斯计划：许多劳动者似乎越来越重视退休税务规划。数据显示，18% 的参与者通过罗斯选项向他们的 401（k）计划缴费🥦🍓💓，这一比例创下新高。劳动者需要为从工资中取出的这部分资金缴税🍊，但一旦资金投入罗斯计划，其增值部分将免税，且在退休时取出也无需缴税。

2、金融监管总局局长李云泽表示正在大力推进金融资产投资公司股权投资🧡、科技企业并购贷款等相关试点💞😠🍉😻🤬，不断探索科技金融发展的新路径👄🍌🍋😻。养老金融大有可为👚，2035年银发经济规模有望达到30万亿。支持外资机构在理财投资、资产配置👅😠🥕、保险规划等方面加大布局👄💌🥿。银行保险领域限制性措施已基本取消，探索在更宽领域、更大幅度上加大开放力度🍊🥬👢🍑🍎。