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1、2023年(nian)2月，学习贯彻党的二十大(da)精神研讨班开班式上，面(mian)对党内“关键少数(shu)”，***总(zong)书记谋(mou)深虑(lv)远：“要(yao)有很强的风(feng)险洞察力、预见力，也就是要有草摇叶响知鹿过(guo)、松(song)风一起知虎来、一叶易色而知天下秋的(de)能力”“脑子里要有一幅全景(jing)图，经(jing)常分析研判，对潜在的风险要有科学预判(pan)，备足(zu)工具箱、下好先手棋、打好主动仗”。

2、盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响。三个月滚动来看🥾🧅🍄🩲👅，大类板块盈利多有放缓，TMT逆势改善😡，资源品😡🍄🥦、必需消费、中游设备保持正增💝🥦💕。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动🍅👚，TMT制造业同比增幅扩大。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域💛，半导体、光学光电子👘🍓🩲、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖🍄🍏，算力租赁订单持续落地🥭💕，半导体周期复苏与国产替代加速💋🩲👠👅，业绩有望改善🤍；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善💖，如汽车🥿👛、光伏、自动化设备等🥿；3）消费服务领域🍅，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品🥾、农副产品、家电🌽、家具💟、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品👛🥻、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限🥔💘👞，中报业绩有望边际改善。