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►  “流动性过剩”下资金寻求有限回报，进一步强化了结构性行情和抱团。我们在前文提到，当前国内私人部门持续信用收缩的症结不是钱不够多或利率绝对水平不够低，恰恰相反，宏观流动性上，当前中国M2高达325万亿人民币，是GDP的2.4倍，不仅规模创历史新高，与GDP的差距也是历史新高，145万亿人民币的储蓄规模也是历史高点。利率水平不仅是历史低点😡💯👘💝，在全球范围也接近最低🥾💘🍒。与此同时🍊💯🥥🥿，微观流动性上👠🥑💘，5月香港因金管局投放流动性导致Hibor快速走低至接近零💋，也提供了相当充裕的流动性环境👠👛🥻。之所以出现这种情形🩰🥬，与金管局为了对冲港币此前触及强方7.75后，自动触发的操作机制有直接关系💟🤍。但更重要的是，本轮投放的规模和速度都远超历史正常水平💘👙，5月2日至5月6日短短4天内四次投放港币，累计注资1294亿港币🍋👿。金管局无法决定是否要操作以及何时操作🧡，但可以决定如何操作🧅。不过短期来看🍏💝，Hibor难以更低，流动性或边际收紧，近期随着港元再度触及7.85弱方保证，香港金管局也时隔两年再度收紧流动性（《Hibor如何影响港股？》）🩱。

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展望7月，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向🍉🍅。A股一季报在科技创新和扩内需政策驱动下，整体超预期改善；增速相对较高的行业主要集中在部分消费品🧡🍏🩰、高新技术制造业👘、价格上涨的资源品等领域💟🍌🍌🎒👿。进入7月市场对于中报业绩的关注度将会提升，我们参考工业企业盈利💝💌💞🥔、库存阶段🍓🍊😠😈、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域🍌。具体如下：

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具体来看，科(ke)技领域，AI技术商(shang)业化加速与(yu)资本开支(zhi)扩张，将推动互联网巨头盈利超(chao)预期，叠加政策对(dui)自主创(chuang)新(xin)的(de)扶持，港股通互(hu)联网等领(ling)域具备估值修复潜力。

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