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今年以(yi)来，个股(gu)涨幅中位数达(da)到8.5%；偏(pian)股基金（股票、偏股混合）涨幅中位数在去年3.3%的基础上，今(jin)年进一步攀升至5%。市场上的赚钱效应(ying)在不断积(ji)累。量化私募、个人投资者的增量资金仍(reng)然呈现持续(xu)流入的状态。但ETF在扭亏(kui)阻力(li)位附(fu)近持续赎回，对市场上涨构成的一定压力。按照我(wo)们中期策略的观点，一旦在(zai)某种因素推(tui)动下，指数站上关键扭亏(kui)阻力位，扭亏赎回压力缓解(jie)，增量最近有望加速流(liu)入，呈(cheng)现正反馈效应。从7月开始，这种情况发生的(de)概率越来(lai)越高，一旦发生(sheng)，我们称之为(wei)进入牛市(shi)阶段II。这一阶段，指数有望持续上行，当时空间最大、渗透率加速提升新产业趋势有望占优。

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具体来看(kan)，饮料乳品受益于旺季(ji)消费回暖，生鲜乳价格同比(bi)降幅持续(xu)收窄，5月乳制品产量同(tong)比增幅扩大，盈(ying)利有望触底回暖；1-5月份农(nong)副(fu)食品加工生产端保持改善趋势，粮油食品零售中(zhong)枢上移；家电受益于“以旧换新”加力扩围，叠加(jia)“618”大额补贴，内需表现亮(liang)眼，5月家用电器音像器材(cai)零售同比增幅扩大至53.0%，空冰洗彩四周滚动零售额同比中(zhong)枢较一季度明显抬升(sheng)，扫地机器人等智能家电需求持续回暖；家具零售在地产(chan)消费偏弱的背景下仍然实现了较高(gao)增(zeng)长，4、5月家具零(ling)售同(tong)比增速(su)均超20%，主要(yao)受益于国补政策提振，智(zhi)能卫(wei)浴、定制衣柜等需求(qiu)明显修复，供给端企业持续降费提效(xiao)，盈利有望(wang)修复。但需要关注家(jia)电、家具出口在关税频繁调整、外需放缓(huan)之下或有承压，对业绩形(xing)成一定拖(tuo)累。此外受益于金价上涨，4、5月份金银珠宝零售保持20%以上增速；文娱用品零售同比增幅显著扩大至30%以上，预计中报饰品、美(mei)容护理部分(fen)领域增速有望改善 。

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2、大(da)类因子表现来看，本周全市场股票池中，Beta因子和流动性因(yin)子分(fen)别获取正(zheng)收益1.06%、0.37%；市值因子和残差波动率因子分别获(huo)取负收益-0.64%、-0.31%，市场表现为小市值风格；盈利因子获取(qu)负收益-0.30%；其余风格因子表现一般。