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总台记者李健南：伊朗官员表示🩲🍉，本次葬礼除了纪念在以伊冲突中的死难者之外，一方面是体现伊朗人民对美国和以色列侵略伊朗行径的控诉🩱，另一方面是展现伊朗内部的团结😡，这种团结是伊朗抵御外敌入侵的重要力量。

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行业配置层面，今年以来多数(shu)线索的行(xing)情底色仍是流动性(xing)驱动为(wei)主导，景气线索(suo)占(zhan)比依旧处于低(di)位，且多数领域EPS改善弹(dan)性难以支撑估值空间的大幅抬升。因此，相较于趋(qu)势跟随，更优的策略(lve)是低位布局，善用赔率思维，等待胜率催化；同时(shi)，运用交易指标适度轮(lun)动、规(gui)避过热风险(xian)。

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1、田希(xi)蒙：Wind数据显示，截至6月27日，恒生指数市(shi)盈率（TTM）为10.7倍，市净率为1.17倍，绝(jue)对估值处于全球洼地。横向对比，恒生指数(shu)的市盈率显(xian)著低于标普500指数的(de)27.5倍，恒生(sheng)科技(ji)指数的市盈率也远低于(yu)纳斯达克(ke)指数的34.8倍。从(cong)行业层面来(lai)看(kan)，港(gang)股通互联网和港股(gu)通医疗板块因AI商业(ye)化加速和创新药产(chan)业发展，估值(zhi)快速修复，银行、电信(xin)等高股(gu)息资产表现也不错。尽管部分板块经历(li)上(shang)涨后估值回归历(li)史中枢(shu)，但港股整体仍处于“资金盛+资产荒”的结构性(xing)行情中。

2、⚑风格与行业配置思路：风格方面😡🥒🍍，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主🍈🌽👢，成长价值或相对均衡。具体来说，第一🥦🥻🍊，从历史来看🥾🥭👚，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面🥦🧄，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”🌽💔，关注7月政治局会议的表述变化🤍。第四👿💞，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨💯，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域💗🧄。结合中观景气👢👢、盈利能力🍌🍇、筹码分布👘、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）🧡、计算机等👅🥕💕。赛道选择层面😡🥝🧄，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力👙、非银金融🩱🤬🥥🌽、国防军工、创新药🍑🍈😠。