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本周，基本面因子在各行业表现分化，净资产增长率因子(zi)、每(mei)股(gu)净资(zi)产因子和每股经营利润TTM因子在综合行业正收益(yi)明显。估值类因子中，EP因子和BP因子在综合行业正收益明显。残差波动率因子和流动性因子(zi)在非银金融行业正收益明显。市值风格上，本周综合、通信行业大市值(zhi)风格显著。

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财务方面，成(cheng)都先导上市后两年净利大幅下滑，在2023年又同比增长了六成。2024年，公司实现营业收入4.27亿元，同比增长14.99%；实(shi)现归母净利润5093.66万元，同比增长25.09%。

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1、1、行情回顾：上半年国债收益率整体呈现冲高回落态势，一季度债市迎来明显回调👝👄💋，主要原因有三：一是市场对于货币政策“适度宽松”的预期修正，降息预期下降；二是货币政策操作较为克制，资金面持续偏紧；三是1-2月份经济基本面数据整体好于预期，经济开局平稳。3月下半月起资金面边际转松，4月初受到关税冲突扰动，国债收益率快速下跌🍉👠，随即转为横盘震荡。5月降准降息落地👗😡👞💘、中美贸易谈判超预期，国债收益率再度小幅上行。6月货币政策呵护下资金面整体宽松🥔🥭，国债收益率小幅下行😻💖。行情方面，截止06月27日收盘，2年期🥻、5年期🥒👘、10年期🍏、30年期国债收益率分别收于1.36%🌽、1.51%、1.65%、1.85%🍏👞，较12月31日分别变动22.35BP、9.13BP🍒🤍👄🍒💋、-2.90BP💔🍇、-6.25BP。国债期货先跌后涨，截止06月27日收盘，TS、TF🤍👗🍎、T💓🥿👛、TL主力合约分别收于102.542元👛、106.265元、109.045元👞🍋、120.89元🌽👠，较12月31日变动分别为-0.42%🍄、-0.26%🎒🥭🩱、0.11%、1.73%。利差方面，出于防风险的目的，一季度资金面整体偏紧💞，DR007一度上行至2.3%以上，资金面偏紧带动短端国债收益率快速上行，长短端利差持续收窄🥥🧡。二季度以来🍒😈，看多债市情绪依旧偏强背景下，长短端利差维持低位，收益率曲线整体维持平坦化特征。

2、赵宪成：我们关注三大板(ban)块：一是消费领域，宠物、医美、免税(shui)等新消费细分行业消费韧性强，品(pin)牌提升空间大，将受益于国内消费持续复苏；二(er)是科(ke)技板块，港股科技板块(kuai)拥(yong)有许(xu)多成熟、稳定且盈利能力强的互(hu)联(lian)网巨头企(qi)业，它们在行(xing)业轮动中具有优秀的基本面表(biao)现及更高的估值性价比；三是红利板块，包括银行、能源、公用事业、电信(xin)运营商等。