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周思聪：下半年投资主线预计围绕成长性行业展开，优质(zhi)的(de)科技资产、新兴消费行业值(zhi)得关注(zhu)，成长风格或持(chi)续占优。科技领域方面，AI算力、智能驾驶等细(xi)分领域是投(tou)资主线。2025年智能驾驶(shi)渗(shen)透率有望快速提升，相(xiang)关整车厂、汽车电子企业及汽车零部件供应商迎来投资机会。医(yi)药领域方面，创新药是核心(xin)主线，行业(ye)有望迎来系统性投资(zi)机会。长(zhang)期来看，2025年或成为中国创新药估(gu)值(zhi)系统性提升的起点。

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在货币(bi)政策基(ji)调上，2025年第二季度例(li)会延(yan)续了(le)“适度宽松”的(de)提法。在下阶段货币政策(ce)主(zhu)要思路(lu)方面，相较于2025年第一季度例(li)会“根据国内(nei)外经济金融形势和金融市场运行情况，择机降准降息”的提法，2025年第二季度例会删去了“择机降准降息”，增(zeng)加了“灵活把握政策实施的力度和节奏”的表述。

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