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伊朗首都德黑兰28日举行隆重(zhong)葬礼(li)，悼念在近期以伊(yi)冲突(tu)中遇难的60多名高级将领、核科学家等。在伊朗媒体(ti)报道国葬的画面中，沙姆哈尼拄着拐杖赫然现身。以色列《新消息报》说，这是自沙姆哈尼位于德黑兰的住所本月早些时候遇袭以来，这名伊朗高官首次公开(kai)露面(mian)。

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有券商人士分析称(cheng)，此次直接收购福可(ke)喜玛控股(gu)权，意味着仕佳光子将进一步(bu)强化对上游核(he)心元件的把控。此外，随着AI数据中心带宽密度快速提升(sheng)，光纤链接需求旺盛，带(dai)动MPO高密度光纤(xian)连接器快速增长。MT插芯(xin)作(zuo)为(wei)MPO高密度光纤连接(jie)器的核心构造元(yuan)素，其需求也呈现快速增长。

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田希蒙：受政策托底、技术革命与资金流入等因素共同助力，上半年港股市场表现强势。市场呈现显著的结构性特征，例如，医疗保健方向涨幅约50%👿👝，科技方向涨幅近30%，以及新消费等板块领涨😡🍈😡。尽管4月受外围摩擦冲击，但在财政加码、创新药审批松绑等政策对冲与AI商业化加速等因素共振下👡👗🥭，市场快速修复，形成“春潮—波折—回澜”三阶段行情👗🍅。

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3、策略观点：从供需增速平衡来看，预计2025年全球集运市场运力增速和吞吐量增速分别为6.56%和2.5%🥭👗，供需增速差为4.06%💕🍎；2026年运力增速和吞吐量增速分别为3.78%和3%👝，供需增速差为0.78%💓👝👛。上半年受关税扰动影响，美线运价向欧线的传导效应打乱了EC2508合约的旺季属性。在08合约进入交割逻辑前🥑，盘面已提前计价欧线运价见顶回落趋势，08估值相对偏低🥭💖🍊。然而，基于当前相对积极的货量，我们对今夏旺季需求仍持谨慎乐观预期，建议在08合约逐步进入交割月前可考虑逢低做多。当前7月大柜报价折算SCFIS约2200-2400点🥻😻，8月即期运价即便下行，其斜率预计将缓于美线，08合约仍具基差修复空间💞🍏。但需注意08合约多空博弈激烈🥬😠，市场分歧明显💌🥕🍍，从相对确定性角度，更值得考虑逢高空配EC2510👅🤬，主要逻辑在于美线影响消退及淡季因素，其底部支撑可参考年内低点1100点附近——该水平亦接近部分船司1500美元/FEU左右的成本区间。同理🍑🥝🍅，从月间套利视角观察，本轮8-10正套价差扩大至约800点后开始回落。尽管我们仍认可08与10合约间的淡旺季转换逻辑，但基于相对确定性考量🥝👜，相较于8-10正套策略，EC2510-2512反套策略具备更高配置价值🍊🍄😈。参考去年EC2410-2412合约价差走势，预计较当前价差水平仍存约200-400点空间🥿🩳。

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1、从“两重”建设的维度看👛🤬🍄，当下各方已紧锣密鼓地行动起来🧡。各部门精心谋划加强项目储备，抢抓机遇用足用好国家政策🥾🍎🍒，高质量做好“两重”建设各项工作，更多实物工作量加快形成🧡。特别是随着地方**专项债券和超长期特别国债发行使用加快👛🩳💘🍍，“两重”建设加快推进👝，基础设施投资平稳增长。据国家统计局相关人士介绍👝😠🥭🧅，今年1月份至5月份👘🤬，基础设施投资同比增长5.6%，增速比全部投资高1.9个百分点😻🥥🧄；对全部投资增长的贡献率为34.5%，比1月份至4月份提高1.9个百分点。

2、高盛的分析师（包括尤利娅・热斯特科娃・格里格斯比和达恩・斯特鲁伊文）在一份报告中写道：“地缘政治风险溢价的急剧下降可能反映出🥻💟🥝，交易员近期经历了重大地缘政治冲击但石油供应未受显著干扰；伊朗的回应较为克制；以及从秋季开始可能会出现大规模库存累积。”